Краткое содержание:

Orion Advisor Solutions приобретает технологию Redtail Technology, разработчика программного обеспечения CRM, чтобы улучшить предложение консультантов. С добавлением программного обеспечения Redtail, Orion будет обладать собственными возможностями CRM, чтобы дополнить его финансовое планирование, поддержку соответствия и технологии профилирования рисков. Ожидается, что интеграция между Orion и Redtail предоставит консультантам комбинированную технологическую платформу. Приобретение рассматривается как стратегический шаг, который укрепит позицию Ориона в сегменте консультантов.

Ключевые моменты:

1. Orion приобретает технологию Redtail Technology, разработчик программного обеспечения CRM, чтобы улучшить предложение консультантов.
2. Добавление программного обеспечения Redtail предоставит Orion CRM возможности для дополнения его финансового планирования, поддержки соответствия и технологий профилирования рисков.
3. Программное обеспечение CRM Redtail будет включено в портфель Orion Accounting and Advisor Technology.
4. Интеграция Orion и Redtail предоставит консультантам наиболее технологический набор технологий.
5. Более 33% фирм, использующих Orion, являются клиентами Redtail.
6. Клиенты Redtail выиграют от ресурсов и масштабируемости Orion.
7. Приобретение Orion Redtail рассматривается как стратегический шаг для укрепления своей позиции в сегменте консультантов.
8. Консультанты и аналитики имеют большие надежды на комбинацию, поскольку она предлагает низкие цены и простую реализацию для RIAS.
9. Приобретение, вероятно, будет отличать Orion от конкурентов, таких как Envestnet, который может столкнуться с истощением от разочарованных советников.
10. Предыдущее приобретение Orion Advizr было успешно интегрировано, что указывает на положительный взгляд на приобретение Redtail.

Уникальные вопросы:

1. Как приобретение Redtail улучшит предложение Orion?

Добавление программного обеспечения CRM Redtail предоставит Orion собственные возможности CRM для дополнения его финансового планирования, поддержки соответствия и технологий профилирования рисков.

2. Что произойдет с программным обеспечением CRM Redtail после приобретения?

Программное обеспечение CRM Redtail будет встроено в портфель Arion Accounting и Advisor Technology, предоставляя пользователям Orion наиболее технологическим набором технологий.

3. Каково значение интеграции между Orion и Redtail?

Интеграция позволяет консультантам получить доступ к комбинированной технологической платформе, оптимизируя их рабочий процесс и повышение эффективности.

4. Сколько фирм, использующих Orion, также являются клиентами Redtail?

Более 33% из 2300 фирм, использующих Orion, также являются клиентами Redtail.

5. Почему Redtail подходил к Orion для приобретения?

Redtail хотел расширить свой охват до крупных RIA и предприятий, а партнерство с Orion обеспечит необходимые ресурсы и масштабируемость.

6. Какую роль сыграет Брайан Маклафлин в Орионе после приобретения?

Брайан Маклафлин, соучредитель и генеральный директор Redtail, станет президентом CRM Orion и присоединится к исполнительной команде Orion и совету директоров.

7. Каковы ожидания приобретения Orion Redtail?

Консультанты и аналитики имеют большие надежды на комбинацию, поскольку она предлагает низкие цены, легкую реализацию и сильный технологический стек.

8. Как приобретение повлияет на консультантов на основе Envestnet?

Приобретение Redtail Orion может привлечь консультантов, разочарованных затяжными проблемами реализации с Tamarac, что может привести к истощению от Envestnet.

9. Каковы перспективы для небольших консультантов, использующих Orion?

Ожидается, что приобретение Redtail принесет пользу меньшим консультантам с использованием Orion, предлагая им комплексное технологическое решение.

10. Will Orion продолжит поддерживать Redtail в качестве автономного продукта?

Консультанты, использующие Redtail в качестве автономного продукта.

Лучшие отношения с клиентами начинаются с лучших инструментов управления отношениями: руководство по программному обеспечению CRM для финансовых консультантов

Чтобы узнать больше о платформе CRM Govision или запланировать демонстрацию, пожалуйста, заполните нашу веб -форму, и член нашей команды свяжется с вами.

Orion приобретает поставщик CRM Redtail

Orion прикрепляет технологию CRM Redtail к консультанту, который теперь включает управление портфелем, финансовое планирование, поддержку соответствия и профилирование рисков.

Orion Advisor Solutions приобретает разработчик программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), согласно объявлению фирм. Две фирмы впервые интегрировались примерно десять лет назад и были тесно интегрированы с 2019 года. Добавление красного хвоста’S Программное обеспечение предоставит Orion FOLIC CRM возможности для добавления к своему финансовому планированию, программному обеспечению для соответствия и технологиям профилирования рисков-все добавлены посредством приобретения. Условия сделки, которая, как ожидается, будет закрыто к середине года, не были раскрыты.

После заключения сделки, Redtail’S CRM Software будет “встроенный” в Орион’Sortfolio Accounting and Advisor Technology, по словам основателя и генерального директора Orion Eric Clarke Eric Clarke. Приобретение предоставит пользователям Orion “Самая технология в одном,” добавил он, отметив, что существующие интеграции “уже на месте,” который ускорит процесс предоставления консультантам с комбинированной технологической платформой.

Советники’ Системы CRM появились как “Центр” о приборной панели консультанта, сказал Кларк. Он сказал, что более 33% из 2300 фирм, использующих Orion, также являются клиентами Redtail, он сказал.

Тем временем, “чуть менее 20%” Клиенты Redtail также являются клиентами Orion, сказал соучредитель и генеральный директор Redtail Брайан Маклафлин, который назвал Intor-Redtail Integration “одна из лучших интеграций, которые мы’когда -либо имел.”

“Одной из удивительных вещей в работе с Орионом на протяжении многих лет была их готовность исследовать и экспериментировать с различными идеями, вещи, которые могут или не могут сработать,” сказал Маклафлин. “Иногда это сработало; Иногда это не так. Но мы всегда давали ему шанс.” Этот дух инноваций теперь будет под одной крышей.

Кларк хотел покупать Redtail в течение многих лет, и это не было’T до тех пор, пока Маклафлин не обратился к Кларку, что они начали всерьез обсуждать сделку, по словам обоих руководителей, которые являются друзьями.

Redtail добился успеха в привлечении независимых брокеров/дилеров и консультантов по небольшим и средним уровням, но хотел вторгаться в крупные RIA и предприятия, сказал Маклафлин. Чтобы добраться туда, Redtail нужен Orion’S Ресурсы.

“Они’Повторяйте нам много масштабируемости,” сказал Маклафлин из Ориона. “Мы были на перекрестке. Мы были действительно успешными. Мы’Re прямо в этом хорошем месте. Я хочу перейти на следующий уровень.”

“Время правильное,” добавил он.

Маклафлин, которого будут называться Орион’Президент CRM и отчет Кларку после окончания сделки, был непреклонен в том, чтобы оставаться вовлеченным в повседневную работу Redtail’S Технология. Он присоединится к Ориону’Исполнительная команда и ее совет директоров. Все сотрудники Redtail присоединятся к Orion.

Консультанты и аналитики имеют большие надежды на комбинацию.

“Стратегический лифт огромный для Ориона,” сказал Уильям Траут, директор по управлению активами в Javelin Strategy & Research. “Сделка делает Orion довольно мощным, безусловно, в меньшем сегменте консультантов. Redtail предлагает низкие цены и легкую реализацию для RIAS. Там’Необходима небольшая конфигурация, и Orion должен быть в состоянии довольно легко интегрировать Redtail в свой стек.”

Время Ориона примечательно, добавлена ​​форель. Конкурент Envestnet находится в разгар крупного офисного хода и отбрасывает слухи о том, что он может быть взят в частном порядке.

Орион Покупка Redtail »станет дифферентором для консультантов на основе Envestnet, все еще разочарованных затяжными проблемами реализации с Tamarac»,-сказала Форель. «Я ожидал бы некоторого истощения в Орион, особенно сейчас, когда гигант для продажи» был посажен на переднем дворе Envestnet.”

Если Орион’По словам Алека Розена, финансового консультанта и вице -президента по корпоративному развитию для консультантов для консультантов, приобретение фирмы по финансовому планированию Advizr – это любой индикатор, приобретение Redtail должно быть успешным.2 миллиарда активов и базируется в Ньютоне, штат Массачусетс.

Несмотря на то, что в настоящее время пользователь Salesforce, Rosen знаком с Redtail из предыдущей ассоциации с LPL Financial, которая имеет интеграцию с Orion и Redtail. В настоящее время он использует Orion для управления портфелем.

Находясь в LPL, Розен увидел работу, которую Орион сделал для интеграции приобретения Advizr Post, называя ее “беспроблемный.”

“Орион действительно отлично поработал в последний раз,” Он сказал, добавив, что ожидает, что меньшие консультанты будут использовать Orion, чтобы принести пользу больше всего. “Это’S огромный пикап.”

Консультанты, использующие Redtail в качестве автономного продукта.

“Redtail довольно прост в подборе и использовании,” По словам Монте -Ресника, управляющего директора Matrix Private Capital Group, фирмы из Нью -Йорка с активами в размере 646 млн. Долл. США в соответствии с нормативными заявками. “Мы большой сторонник CRM, и у нас определенно хорошие отношения с Redtail.”

Орион поддерживается частными акционерными фирмами TA Associates и Genstar Capital.

Лучшие отношения с клиентами начинаются с лучших инструментов управления отношениями: руководство по программному обеспечению CRM для финансовых консультантов

С ростом перехода к удаленной работе и виртуальной активности, достижения в области технологий консультантов быстро ускоряются. И инструмент CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), когда -то считавшимся цифровым ролодексом, теперь является более мощным решением, чем когда -либо прежде.

Если вы’не пользоваться всем, что может предложить ваш CRM, вы’Отсутствие упущений ценных возможностей эффективности и функциональности опыта клиента.

В этом документе вы’Узнайте, как разблокировать все функции вашего CRM, чтобы принести пользу вашему бизнесу. Выяснить:

• Как CRM используют искусственный интеллект для улучшения операций
• Как преобразовать перспективу встречи с помощью вашего CRM
• Как выбрать правильный CRM для вашей фирмы

И более. Загрузите WhitePaper прямо сейчас!

Правительство CRM

Клиенту, с которыми сталкиваются финансовые услуги, сотрудникам нужна актуальная информация о клиентах, чтобы быть легко доступной, и правильный набор инструментов для действия этой информации.

Разработано в партнерстве с кредитными союзами и общественными банками, Orion’S Govision CRM-это современная платформа управления клиентами, которая плавно автоматизирует процессы, улучшает качество обслуживания клиентов и мотивирует персонал к увеличению доли рынка.

В отличие от общего CRM’S, Govision CRM имеет компоненты и основные системы, которые относятся к потребностям финансовых учреждений, таких как:

• Dash®, Правительство’Собственная панетная панель, предоставляющая полезную информацию о клиентах, предоставленную в режиме реального времени в режиме реального времени
• Предоставление рабочих процессов генерации потенциальных клиентов, настраиваемых для ваших целевых продуктов и услуг
• Обширный и настраиваемый инструмент стимулирования и управления эффективностью, предназначенный для поддержки финансового учреждения’уникальные цели и план компенсации
• Управление календарями на основе местоположения позволяет клиентам бронировать встречи с вашего сайта на местном уровне местоположения
• Мобильное приложение для управления маркетинговыми мероприятиями для облегчения выполнения лидерства, предоставление проспективной информации непосредственно в правительстве, максимизируя усилия по вовлечению вашего сообщества
• Лобби-очереди и программное обеспечение для киосков, чтобы предупредить персонал запросов клиентов, сократить время ожидания и улучшить качество обслуживания клиентов

Ценность для вашего финансового учреждения

Измерение эффективности, будь то сотрудники, департамент, филиал, конкретная кампания или общее учреждение, может быть трудным и трудоемким. Компенсация на основе стимулирования может быть трудно вычислить, и, как правило, является ручным процессом, склонным к ошибке. Перевод стратегических инициатив на передовые действия-это пугающее.

Govision CRM решает эти проблемы:

• Персонализация связи с клиентами для повышения взаимодействия
• Предоставление последовательного обслуживания клиентов по всей организации
• Ускорение роста и повышения прибыльности с целевыми кампаниями и стратегиями адаптации, разработанными вашим учреждением
• Улучшение сотрудничества сотрудников с централизованным отслеживанием связи и автоматическим многоканальным рабочими процессами
• Повышение производительности и эффективности с помощью информационных панелей, которые представляют информацию, основанную на роле’S относительно клиента и сотрудника
• Измерение производительности и мотивации персонала с помощью отчетов и показателей, созданных для усиления организационных целей для роста и удержания

Поддержка с глубокой доменной экспертизой

Наша команда CRM Govision состоит из ветеранов кредитного союза и финансовой индустрии, что позволяет нам предоставить продукт, настроенный на финансовое учреждение’уникальные потребности. Вы можете ожидать консультативного подхода к вашей реализации и необычайной поддержке от команды, которая знает ваш бизнес.

Чтобы узнать больше о платформе CRM Govision или запланировать демонстрацию, пожалуйста, заполните нашу веб -форму, и член нашей команды свяжется с вами.

Интеграция CRM

CRM на основе облачной для малых и средних предприятий от Freshworks.

ServiceNow

ИТ, Управление услугами и облачное приложение Helpdesk.

Дикса

Приложение для обслуживания клиентов в Интернете.

Microsoft Dynamics

ERP и CRM -приложение из Cloud Family Microsoft 365.

Ваше приложение CRM еще не указано здесь?

Не беспокойся! Пожалуйста, обратитесь к нам.

Часто задаваемые вопросы

Могу ли я использовать свои существующие шаблоны?

С нашим универсальным интерфейсом у вас есть полная свобода, будь то шаблоны хранить в вашем приложении или с Orion.

Как насчет языков?

Мы поддерживаем английский, голландский, французский и немецкий из коробки. У нас есть дополнительные языковые расширения для испанского, норвежского, шведского и датского.

Как мне начать?

Мы позаботимся об обучении модели ИИ с правильными данными и начальной конфигурацией. Данные извлекаются или экспортируются из вашего CRM.

Можете ли вы помочь мне разработать бизнес -кейс?

Конечно! Мы с тобой все время. У нас есть опыт отрасли, чтобы оценить ваши оперативные выгоды. Средняя рентабельность инвестиций для Ориона примерно 1.2 года!

Хочу увидеть, как это работает на практике?

Проверьте наши видео в Академия Орион. Совершенно бесплатно!

• Контактная форма контакта с продуктом

• Интеграции Контактные формы Genesys Cloudsalesforcemicrosoft DynamicsOutlook

• Industries Utilitiespare Delivere-Commerce

• Компания свяжитесь с нами Storyteamacademy

• Юридические условия политики политики ServicePrivacy