Bản tóm tắt:

Orion Advisor Solutions đang có được Redtail Technology, một nhà phát triển phần mềm CRM, để tăng cường cung cấp cố vấn của mình. Với việc bổ sung phần mềm của Redtail, Orion sẽ có khả năng CRM nội bộ để bổ sung cho kế hoạch tài chính, hỗ trợ tuân thủ và công nghệ hồ sơ rủi ro. Sự tích hợp giữa Orion và Redtail dự kiến ​​sẽ cung cấp cho các cố vấn một nền tảng công nghệ kết hợp. Việc mua lại được coi là một động thái chiến lược sẽ tăng cường vị trí của Orion trong phân khúc cố vấn.

Những điểm chính:

1. Orion đang có được Redtail Technology, một nhà phát triển phần mềm CRM, để tăng cường cung cấp cố vấn.
2. Việc bổ sung phần mềm của Redtail sẽ cung cấp cho các khả năng CRM nội bộ của Orion để bổ sung cho kế hoạch tài chính, hỗ trợ tuân thủ và công nghệ hồ sơ rủi ro.
3. Phần mềm CRM của Redtail sẽ được nhúng vào công nghệ kế toán và cố vấn danh mục đầu tư của Orion.
4. Việc tích hợp Orion và Redtail sẽ cung cấp cho các cố vấn một bộ công nghệ nhiều nhất.
5. Hơn 33% các công ty sử dụng Orion là khách hàng của Redtail.
6. Khách hàng của Redtail sẽ được hưởng lợi từ tài nguyên và khả năng mở rộng của Orion.
7. Việc mua lại Redtail của Orion được coi là một động thái chiến lược để tăng cường vị thế của nó trong phân khúc cố vấn.
8. Các cố vấn và phân tích có kỳ vọng cao cho sự kết hợp, vì nó cung cấp giá thấp và thực hiện dễ dàng cho RIAS.
9. Việc mua lại có thể sẽ phân biệt Orion với các đối thủ cạnh tranh, chẳng hạn như Envestnet, có thể phải đối mặt với sự tiêu hao với các cố vấn thất vọng.
10. Việc mua lại trước đây của Orion, Advizr, đã được tích hợp thành công, cho thấy một triển vọng tích cực cho việc mua lại Redtail.

Câu hỏi độc đáo:

1. Việc mua lại Redtail tăng cường cung cấp của Orion như thế nào?

Việc bổ sung phần mềm CRM của Redtail sẽ cung cấp cho Orion các khả năng CRM nội bộ để bổ sung cho kế hoạch tài chính, hỗ trợ tuân thủ và công nghệ hồ sơ rủi ro.

2. Điều gì sẽ xảy ra với phần mềm CRM của Redtail sau khi mua lại?

Phần mềm CRM của Redtail sẽ được đưa vào công nghệ kế toán và cố vấn danh mục đầu tư của Orion, cung cấp cho người dùng Orion một bộ công nghệ trong một nhất.

3. Tầm quan trọng của sự tích hợp giữa Orion và Redtail là gì?

Việc tích hợp cho phép các cố vấn truy cập vào một nền tảng công nghệ kết hợp, hợp lý hóa quy trình công việc của họ và cải thiện hiệu quả.

4. Có bao nhiêu công ty sử dụng Orion cũng là khách hàng của Redtail?

Hơn 33% trong số 2.300 công ty sử dụng Orion cũng là khách hàng của Redtail.

5. Tại sao Redtail tiếp cận Orion để mua lại?

Redtail muốn mở rộng phạm vi của nó sang các RIAS và doanh nghiệp lớn, và hợp tác với Orion sẽ cung cấp các nguồn lực và khả năng mở rộng cần thiết.

6. Brian McLaughlin sẽ đóng vai trò gì trong Orion sau khi mua lại?

Brian McLaughlin, người đồng sáng lập và CEO của Redtail, sẽ trở thành chủ tịch của CRM của Orion và sẽ gia nhập đội ngũ điều hành và ban giám đốc của Orion.

7. Những kỳ vọng cho việc mua lại Redtail của Orion là gì?

Các cố vấn và phân tích có kỳ vọng cao cho sự kết hợp, vì nó cung cấp giá thấp, thực hiện dễ dàng và một ngăn xếp công nghệ mạnh mẽ.

8. Việc mua lại sẽ tác động đến các cố vấn dựa trên Envestnet như thế nào?

Việc mua lại Redtail của Orion có thể thu hút các cố vấn thất vọng vì các vấn đề thực hiện kéo dài với Tamarac, điều này có thể dẫn đến sự tiêu hao từ Envestnet.

9. Triển vọng của các cố vấn nhỏ hơn sử dụng Orion là gì?

Việc mua lại Redtail dự kiến ​​sẽ mang lại lợi ích cho các cố vấn nhỏ hơn sử dụng Orion, cung cấp cho họ một giải pháp công nghệ toàn diện.

10. Sẽ tiếp tục hỗ trợ Redtail như một sản phẩm độc lập?

Các cố vấn sử dụng Redtail như một sản phẩm độc lập hy vọng rằng Orion sẽ tiếp tục hỗ trợ cho phần mềm, vì chúng đánh giá cao sự đơn giản và mối quan hệ hiện có của nó với Redtail.

Mối quan hệ khách hàng tốt hơn bắt đầu với các công cụ quản lý mối quan hệ tốt hơn: Hướng dẫn về phần mềm CRM cho các cố vấn tài chính

Để tìm hiểu thêm về nền tảng CRM của Chính phủ hoặc để lên lịch trình demo, vui lòng điền vào dạng web của chúng tôi và một thành viên trong nhóm của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Orion mua lại nhà cung cấp CRM Redtail

Orion đang gắn công nghệ CRM của Redtail vào một đề nghị cố vấn hiện bao gồm quản lý danh mục đầu tư, lập kế hoạch tài chính, hỗ trợ tuân thủ và hồ sơ rủi ro.

Theo một thông báo từ các công ty. Hai công ty lần đầu tiên tích hợp khoảng một thập kỷ trước và đã được tích hợp chặt chẽ kể từ năm 2019. Việc bổ sung Redtail’Phần mềm S sẽ cung cấp cho Orion các khả năng CRM nội bộ để thêm vào kế hoạch tài chính, phần mềm tuân thủ và công nghệ hồ sơ rủi ro, tất cả đều được thêm vào thông qua việc mua lại. Các điều khoản của thỏa thuận, dự kiến ​​sẽ đóng cửa vào giữa năm, không được tiết lộ.

Sau khi kết thúc thỏa thuận, Redtail’Phần mềm SRM sẽ được “nhúng” vào Orion’S Danh mục đầu tư Kế toán và Cố vấn Công nghệ, theo người sáng lập Orion và Giám đốc điều hành Eric Clarke. Việc mua lại sẽ cung cấp cho người dùng Orion một “Bộ công nghệ nhất trong một,” Ông nói thêm, lưu ý rằng các tích hợp hiện có “đã đúng,” trong đó sẽ tăng tốc quá trình cung cấp cho các cố vấn một nền tảng công nghệ kết hợp.

Cố vấn’ Các hệ thống CRM đã nổi lên như “Trung tâm trung tâm” của bảng điều khiển cố vấn, Clarke cho biết. Hơn 33% trong số 2.300 công ty sử dụng Orion cũng là khách hàng của Redtail, ông nói.

Trong khi đó, “ít hơn 20%” Trong số các khách hàng của Redtail cũng là khách hàng của Orion, đồng sáng lập Redtail và Giám đốc điều hành Brian McLaughlin, người đã gọi là tích hợp Orion-Redtail “một trong những tích hợp tốt nhất chúng tôi’Ve đã từng có.”

“Một trong những điều tuyệt vời khi làm việc với Orion trong những năm qua là sự sẵn sàng khám phá và thử nghiệm các ý tưởng khác nhau, những điều có thể hoặc không thể giải quyết được,” McLaughlin nói. “Đôi khi nó hoạt động; Đôi khi nó không. Nhưng chúng tôi sẽ luôn cho nó một phát súng.” Tinh thần đổi mới đó bây giờ sẽ ở dưới một mái nhà.

Clarke muốn mua Redtail trong nhiều năm, và nó không phải là’cho đến khi McLaughlin tiếp cận Clarke rằng hai người bắt đầu thảo luận nghiêm túc về giao dịch, theo cả hai giám đốc điều hành, là bạn bè.

Redtail đã thành công mang lại cho các nhà môi giới/đại lý độc lập và các cố vấn nhỏ và tầm trung, nhưng muốn xâm nhập vào các RIAS và doanh nghiệp lớn, McLaughlin nói. Để đến đó, Redtail cần thiết Orion’tài nguyên s.

“Họ’RE sẽ cung cấp cho chúng tôi rất nhiều khả năng mở rộng,” McLaughlin, của Orion nói. “Chúng tôi đã ở một ngã tư. Chúng tôi đã thực sự thành công. Chúng tôi’RE đúng ở điểm tốt này. Tôi muốn đi đến cấp độ tiếp theo.”

“Thời gian là đúng,” Ông nói thêm.

McLaughlin, người sẽ được đặt tên là Orion’Chủ tịch của CRM và báo cáo với Clarke sau khi kết thúc thỏa thuận, đã kiên quyết về việc liên quan đến việc xây dựng Redtail hàng ngày’công nghệ s. Anh ấy sẽ tham gia Orion’Đội ngũ điều hành S và ban giám đốc của nó. Tất cả nhân viên Redtail sẽ tham gia Orion.

Các cố vấn và nhà phân tích có kỳ vọng cao cho sự kết hợp.

“Thang máy chiến lược là rất lớn đối với Orion,” William Trout, giám đốc quản lý tài sản tại Javelin Strateg & Research. “Thỏa thuận kết xuất Orion khá mạnh mẽ, chắc chắn trong phân khúc cố vấn nhỏ hơn. Redtail cung cấp giá thấp và thực hiện dễ dàng cho RIAS. Ở đó’C cấu hình nhỏ cần thiết và Orion sẽ có thể tích hợp Redtail vào ngăn xếp của nó khá dễ dàng.”

Thời gian của Orion là đáng chú ý, cá hồi nói thêm. Đối thủ cạnh tranh Envestnet đang ở giữa một động thái văn phòng lớn và đang đánh bại những tin đồn nó có thể được riêng tư.

Orion mua redtail “sẽ là một điểm khác biệt cho các cố vấn dựa trên envestnet vẫn thất vọng vì các vấn đề thực hiện kéo dài với Tamarac,” Trout nói. “Tôi sẽ mong đợi một số sự tiêu hao đến Orion, đặc biệt là bây giờ một dấu hiệu ‘để bán’ khổng lồ đã được trồng trên sân trước Envestnet.”

Nếu Orion’Việc mua lại công ty lập kế hoạch tài chính Advizr là bất kỳ chỉ số nào, việc mua lại Redtail sẽ thành công, Alec Rosen, Cố vấn tài chính và Phó Chủ tịch Phát triển doanh nghiệp cho Cố vấn Đầu tư, có 7 đô la.2 tỷ tài sản và có trụ sở tại Newton, Mass.

Mặc dù hiện đang là người dùng Salesforce, Rosen đã quen thuộc với Redtail từ một hiệp hội trước đây với LPL Financial, có sự tích hợp với cả Orion và Redtail. Anh ấy hiện đang sử dụng Orion để quản lý danh mục đầu tư.

Khi còn ở LPL, Rosen đã thấy công việc mà Orion đã làm để tích hợp việc mua lại bài của Advizr, gọi nó là “liền mạch.”

“Orion thực sự đã làm một công việc tốt trong lần cuối cùng,” Anh ấy nói, thêm rằng anh ấy mong đợi các cố vấn nhỏ hơn sử dụng Orion để có lợi nhất. “Nó’s Một chiếc bán tải to lớn.”

Các cố vấn sử dụng Redtail làm sản phẩm độc lập muốn Orion tiếp tục hỗ trợ cho phần mềm.

“Redtail khá đơn giản để chọn và sử dụng,” Monte Resnick, giám đốc điều hành tại Matrix Private Capital Group, một công ty có trụ sở tại New York với 646 triệu đô la tài sản, theo hồ sơ quy định. “Chúng tôi là một người tin tưởng lớn vào CRM và chúng tôi chắc chắn có mối quan hệ tốt với Redtail.”

Orion được hỗ trợ bởi các công ty cổ phần tư nhân TA Associates và Genstar Capital.

Mối quan hệ khách hàng tốt hơn bắt đầu với các công cụ quản lý mối quan hệ tốt hơn: Hướng dẫn về phần mềm CRM cho các cố vấn tài chính

Với việc chuyển sang công việc từ xa và sự tham gia ảo chỉ tăng lên, những tiến bộ trong công nghệ cố vấn đang nhanh chóng tăng tốc. Và công cụ CRM (Quản lý quan hệ khách hàng), từng được coi là một rolodex kỹ thuật số, giờ đây là một giải pháp mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

nếu bạn’RE không tận dụng tất cả các CRM của bạn phải cung cấp, bạn’Khi bỏ lỡ khả năng hiệu quả có giá trị và chức năng trải nghiệm của khách hàng.

Trong whitepaper này, bạn’sẽ học cách mở khóa tất cả các tính năng của CRM của bạn để mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn. Tìm ra:

• CRMS sử dụng trí tuệ nhân tạo như thế nào để cải thiện hoạt động
• Cách chuyển đổi một cuộc họp tìm kiếm với sự giúp đỡ từ CRM của bạn
• Cách chọn CRM phù hợp cho công ty của bạn

Và hơn thế nữa. Tải xuống Whitepaper ngay bây giờ!

Chính phủ CRM

Khách hàng đối mặt với dịch vụ tài chính Nhân viên cần thông tin cập nhật về khách hàng để có sẵn và bộ công cụ phù hợp để hành động theo thông tin đó.

Được thiết kế trong quan hệ đối tác với các công đoàn tín dụng và ngân hàng cộng đồng, Orion’S Govision CRM là một nền tảng quản lý khách hàng tiên tiến, tự động hóa các quy trình, cải thiện trải nghiệm của khách hàng và thúc đẩy nhân viên phát triển thị phần của bạn.

Không giống như CRM nói chung’S, Chính phủ CRM có các thành phần và hệ thống cốt lõi dành riêng cho nhu cầu của các tổ chức tài chính, chẳng hạn như:

• Dash®, Chính phủ’Bảng điều khiển độc quyền, cung cấp thông tin khách hàng có thể hành động được cung cấp trong thời gian thực
• Cung cấp quy trình tạo khách hàng tiềm năng có thể tùy chỉnh cho các sản phẩm và dịch vụ được nhắm mục tiêu của bạn
• Một công cụ quản lý hiệu suất và khuyến khích rộng lớn và có thể cấu hình được thiết kế để hỗ trợ một tổ chức tài chính’Các mục tiêu và kế hoạch bồi thường độc đáo
• Quản lý lịch dựa trên vị trí cho phép khách hàng đặt các cuộc hẹn từ trang web của bạn ở cấp địa điểm địa phương
• Một ứng dụng di động quản lý sự kiện tiếp thị để tạo điều kiện thực hiện khách hàng tiềm năng, cung cấp thông tin tiềm năng trực tiếp vào chính phủ tối đa hóa các nỗ lực tham gia của cộng đồng của bạn
• Hàng đợi sảnh và phần mềm kiosk để cảnh báo nhân viên yêu cầu của khách hàng trực tiếp, giảm thời gian chờ đợi và nâng cao trải nghiệm của khách hàng

Giá trị cho tổ chức tài chính của bạn

Đo lường hiệu quả, có thể là bởi nhân viên, bộ phận, chi nhánh, chiến dịch cụ thể hoặc tổ chức rộng, có thể khó khăn và tốn thời gian. Bồi thường dựa trên khuyến khích có thể khó tính toán và thường là một quy trình thủ công dễ bị lỗi. Dịch các sáng kiến ​​chiến lược sang các hành động tiền tuyến là khó khăn.

Chính phủ CRM giải quyết những thách thức này bằng cách:

• Cá nhân hóa thông tin liên lạc của khách hàng để tăng sự tham gia
• Cung cấp một tổ chức trải nghiệm khách hàng nhất quán trên toàn tổ chức
• Tăng tốc tăng trưởng và tăng lợi nhuận với các chiến dịch được nhắm mục tiêu và các chiến lược trên tàu được thiết kế bởi tổ chức của bạn
• Tăng cường sự hợp tác của nhân viên với theo dõi truyền thông tập trung và quy trình công việc đa kênh tự động
• Cải thiện năng suất và hiệu quả với các bảng điều khiển trình bày thông tin dựa trên vai trò’S so với khách hàng và nhân viên
• Đo lường hiệu suất và thúc đẩy nhân viên với các báo cáo và bảng điểm được xây dựng để củng cố các mục tiêu của tổ chức để tăng trưởng và duy trì

Hỗ trợ với chuyên môn về miền sâu

Nhóm CRM Chính phủ của chúng tôi được tạo thành từ các cựu chiến binh liên minh tín dụng và công nghiệp tài chính, cho phép chúng tôi cung cấp một sản phẩm được tùy chỉnh cho một tổ chức tài chính’S nhu cầu độc đáo. Bạn có thể mong đợi một cách tiếp cận tư vấn để thực hiện và hỗ trợ phi thường từ một nhóm biết doanh nghiệp của bạn.

Để tìm hiểu thêm về nền tảng CRM của Chính phủ hoặc để lên lịch trình demo, vui lòng điền vào dạng web của chúng tôi và một thành viên trong nhóm của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Tích hợp CRM

CRM dựa trên đám mây cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Freshworks.

ServiceNow

Nó, quản lý dịch vụ và ứng dụng đám mây trợ giúp.

Dixa

Ứng dụng dịch vụ khách hàng theo định hướng trò chuyện trực tuyến.

Microsoft Dynamics

Ứng dụng ERP và CRM từ gia đình đám mây Microsoft 365.

Ứng dụng CRM của bạn chưa được liệt kê ở đây?

Đừng lo lắng! Hãy liên hệ với chúng tôi.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể sử dụng các mẫu hiện có của mình không?

Với giao diện phổ quát của chúng tôi, bạn có hoàn toàn tự do cho dù lưu trữ các mẫu trong ứng dụng của bạn hay với Orion.

Những gì về ngôn ngữ?

Chúng tôi hỗ trợ tiếng Anh, Hà Lan, Pháp và Đức ngoài hộp. Chúng tôi có các phần mở rộng ngôn ngữ bổ sung cho tiếng Tây Ban Nha, Na Uy, Thụy Điển và Đan Mạch.

Làm thế nào để tôi bắt đầu?

Chúng tôi chăm sóc đào tạo mô hình AI với dữ liệu phù hợp và cấu hình ban đầu. Dữ liệu được trích xuất hoặc xuất từ ​​CRM của bạn.

Bạn có thể giúp tôi soạn thảo một trường hợp kinh doanh không?

Chắc chắn! Chúng tôi với bạn tất cả các cách. Chúng tôi có kinh nghiệm trong ngành để ước tính lợi nhuận hoạt động của bạn. ROI trung bình cho Orion là khoảng 1.2 năm!

Muốn xem cách thức hoạt động trong thực tế?

Kiểm tra video của chúng tôi trong Học viện Orion. Hoàn toàn miễn phí!

• Biểu mẫu liên hệ sản phẩm AssistantRoutingTemplate PROPEASKORIONTECH

• Tích hợp Liên hệ FormsGenesys CloudSalesForCemiaRosoft DynamicsOutlook

• Công nghiệp Tiện ích Deliverye Thương mại

• Công ty Liên hệ với Usthe StoryTeamacademy

• Các điều khoản pháp lý của Dịch vụ Chính sách chính sách chính sách này 27001: 2013iso 27701: 2019iso 9001: 2015