Cách sử dụng Outlook như một CRM

Trong khi người quản lý khách hàng Outlook của Microsoft không may đi theo con đường khủng long – điều gì đó xảy ra thường xuyên trong ngành này – điều đó không có nghĩa là bạn có thể biến Outlook thành CRM cho tổ chức của bạn. Nó chỉ mất một chút phép thuật từ phía chúng tôi.

CRM cho Outlook: Tích hợp và quản lý dữ liệu khách hàng

Microsoft Outlook là một ứng dụng email nổi bật và có giá trị – rất có thể là nổi bật nhất. Tuy nhiên, nó không phải là người tốt nhất để giúp bạn tổ chức và quản lý các mối quan hệ khách hàng có ý nghĩa của bạn. Người quản lý quan hệ khách hàng hoặc CRM, sẽ giúp bạn và toàn bộ nhóm của bạn quản lý và theo dõi danh bạ của bạn để bạn có thể tạo và phát triển các mối quan hệ sâu sắc hơn. Nó chỉ hợp lý một CRM cho Outlook có thể là cây cầu bạn cần.

Tại sao bạn cần CRM cho Outlook

CRMS giúp nhóm của bạn thông tin bán hàng quan trọng. Các chi tiết của khách hàng như tiêu đề công việc, số điện thoại, ngân sách, địa điểm và việc sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội có thể dễ dàng truy cập.

Ngoài ra, việc thêm CRM cho Outlook cho phép tự động hóa quy trình nhập dữ liệu và có thể tự động điền bản ghi liên hệ. Điều này có thể tiết kiệm một lượng thời gian đáng kể và cho phép bạn tự do quản lý tốt hơn những người quan trọng nhất trong danh sách liên hệ của bạn.

Hơn nữa, CRM có thể giúp tổ chức Outlook và giữ hộp thư đến của bạn để bạn và nhóm của bạn có thể theo dõi các ưu tiên hàng đầu. Bạn cũng có khả năng hợp lý hóa liên lạc bằng cách đồng bộ hóa danh bạ và lịch – một tính năng thường được sử dụng không đúng.

Điều gì tạo ra một giải pháp CRM hàng đầu?

Khi tìm kiếm một giải pháp CRM hàng đầu sẽ tích hợp tốt với Microsoft Outlook, chúng tôi đã tìm kiếm một vài điều. Đầu tiên, chúng tôi đã tìm kiếm các giải pháp CRM bao gồm hầu hết hoặc tất cả các tính năng chúng tôi tìm kiếm trong CRM. Sau đó chúng tôi đã tính toán trong các cân nhắc khác, chẳng hạn như giá cả và đánh giá của khách hàng. Cuối cùng, chúng tôi đã xem xét các giải pháp dễ dàng như thế nào để thực hiện và sử dụng. Với điều đó, hãy để Lừa xem CRMS hàng đầu cho Outlook.

10 CRM tích hợp với Microsoft Outlook

1. Hubspot CRM

Mục đích của HubSpot là làm cho tự động hóa tiếp thị tốt hơn. Được thành lập vào năm 2005, HubSpot là một giải pháp tất cả trong một cung cấp tiếp thị, dịch vụ, hoạt động và bán hàng. HubSpot là một giải pháp CRM tuyệt vời cho những người không sử dụng các ứng dụng và tích hợp khác. Nó tốt nhất cho các công ty thuộc mọi quy mô.

2. Pipedrive

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp CRM dễ dàng được thiết lập và dễ sử dụng, đừng tìm đâu xa. Được thành lập vào năm 2011, Pipedrive ra mắt như một giải pháp thay thế cho các giải pháp doanh nghiệp lớn như Salesforce. Pipedrive tập trung nhiều hơn vào các nhóm bán hàng. Tuy nhiên, khả năng tích hợp tương đối thấp của nó làm cho nó trở thành lựa chọn tốt hơn cho các công ty nhỏ và các nền tảng sẵn sàng cho thiết bị di động-nhưng nó có những nhu cầu thiết yếu.

3. Sâu sắc

Kết hợp sâu sắc bán hàng, quản lý dự án và tiếp thị ở một nơi. Ví dụ: bạn có thể sử dụng sâu sắc để tận dụng các khách hàng tiềm năng để đảm bảo nhóm của bạn cung cấp đúng giờ. Ngoài ra, sâu sắc có một thanh bên sẽ xuất hiện trong triển vọng của bạn, giúp bạn dễ dàng truy cập các tính năng. Seecling được thành lập vào năm 2009 và là người quản lý dự án và tài khoản tốt nhất.

4. EWAY-CRM

Bạn có thể nâng cấp tiềm năng của Microsoft Outlook bằng cách sử dụng Eway-CRM. Giải pháp này cung cấp theo dõi dự án và nhiệm vụ cũng như cài đặt quản trị viên nâng cao. Được thành lập vào năm 2008, EWAY-CRM là một giải pháp tuyệt vời cho các nhóm quản lý dự án và bán hàng. Tính năng email hàng loạt được nhúng của nó cũng là một công cụ tiện dụng. Khi bạn chuyển đổi email thành khách hàng tiềm năng, Eway-CRM sẽ tự động ghi lại thông tin liên quan, chẳng hạn như thông tin liên hệ và gửi email.

5. Salesflare

Salesflare được tối ưu hóa để làm cho các khách hàng tiềm năng dễ dàng hơn bằng cách đưa chức năng CRM 100% vào Outlook. Với chức năng này, bạn sẽ không bao giờ cần chuyển đổi giữa Outlook và trình duyệt của bạn vì mọi thứ bạn cần sẽ ở ngay trong tầm tay của bạn. Được thành lập vào năm 2014, Salesflare là một lựa chọn tuyệt vời cho các công ty B2B nhỏ và đang phát triển.

6. Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn đã sử dụng bộ sản phẩm Microsoft đầy đủ. Được thành lập vào năm 2016, Microsoft Dynamics tích hợp đầy đủ với các phiên bản máy tính để bàn và trực tuyến của Outlook. Ngoài ra, Sales Mối quan hệ Microsoft cho phép các đại diện bán hàng tùy chỉnh các cam kết của họ với triển vọng. Giải pháp này là tốt nhất cho các nhóm lớn đã sử dụng Microsoft Outlook.

7. KEAP

Keap làm cho việc duy trì dữ liệu khách hàng, hóa đơn, thanh toán và tất cả các tin nhắn dễ dàng. Nó kết nối trực tiếp với hộp thư đến Microsoft Outlook của bạn. Được thành lập vào năm 2001, Keap là một lựa chọn vững chắc cho các doanh nghiệp nhỏ đang tìm kiếm một giải pháp chìa khóa trao tay.

số 8. Zoho CRM

Zoho CRM cung cấp nhiều tầng và sản phẩm và có hai tính năng tích hợp Outlook có sẵn. Nó cũng cung cấp các mẫu email và gửi thư trực tiếp các email Outlook và các cuộc họp lịch Microsoft Office 365. Những tính năng này làm cho Zoho trở nên tốt nhất cho các công ty tiếp thị tập trung vào việc theo dõi chính.

9. Inloox

Tích hợp Outlook của Inlook Outlook làm cho nó trở thành một giải pháp CRM đáng gờm. Inloox đã có mặt từ năm 2011 và rất tốt cho các nhà quản lý dự án đang tìm cách lập kế hoạch, tạo và giao nhiệm vụ. Người quản lý và nhóm có thể phân công và xem các nhiệm vụ, sau đó theo dõi cập nhật tiến độ trong khi công việc đang được hoàn thành. Ngoài ra, Tích hợp Microsoft cho phép bạn thêm các mục mới từ email mà không cần phải rời khỏi Outlook.

10. ActiveCampaign

ActiveCampaign là nền tảng tự động hóa trải nghiệm khách hàng hoặc CXA. ActiveCampaign đã thêm cung cấp CRM vào năm 2014 và sự tích hợp giữa tự động hóa email và CRM là điều làm cho giải pháp này trở nên phổ biến. Cung cấp email giao dịch, tiếp thị qua email, tự động hóa tiếp thị và tự động hóa bán hàng, ActiveCampaign có thể là một giải pháp tốt cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô.

Cách sử dụng Outlook như một CRM

Trong khi Microsoft’Người quản lý khách hàng Outlook đã không may đi theo con đường khủng long – điều gì đó xảy ra thường xuyên trong ngành này – nó không’T có nghĩa là bạn có thể’T biến tầm nhìn thành CRM cho tổ chức của bạn. Nó chỉ mất một chút phép thuật từ phía chúng tôi.

CRM cho Outlook: Tích hợp và quản lý dữ liệu khách hàng

Microsoft Outlook là một ứng dụng email nổi bật và có giá trị – rất có thể là nổi bật nhất. Tuy nhiên, nó’S không phải là tốt nhất để giúp bạn tổ chức và quản lý các mối quan hệ khách hàng có ý nghĩa của bạn. Người quản lý quan hệ khách hàng hoặc CRM, sẽ giúp bạn và toàn bộ nhóm của bạn quản lý và theo dõi danh bạ của bạn để bạn có thể tạo và phát triển các mối quan hệ sâu sắc hơn. Nó’s chỉ logic một crm cho triển vọng có thể là cây cầu bạn cần.

Trong bài viết này.

Tại sao bạn cần CRM cho Outlook

CRMS giúp nhóm của bạn thông tin bán hàng quan trọng. Các chi tiết của khách hàng như tiêu đề công việc, số điện thoại, ngân sách, địa điểm và việc sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội có thể dễ dàng truy cập.

Ngoài ra, việc thêm CRM cho Outlook cho phép tự động hóa quy trình nhập dữ liệu và có thể tự động điền bản ghi liên hệ. Điều này có thể tiết kiệm một lượng thời gian đáng kể và cho phép bạn tự do quản lý tốt hơn những người quan trọng nhất trong danh sách liên hệ của bạn.

Hơn nữa, CRM có thể giúp tổ chức Outlook và giữ hộp thư đến của bạn để bạn và nhóm của bạn có thể theo dõi các ưu tiên hàng đầu. Bạn cũng có khả năng hợp lý hóa liên lạc bằng cách đồng bộ hóa danh bạ và lịch – một tính năng thường được sử dụng không đúng.

Điều gì tạo ra một giải pháp CRM hàng đầu?

Khi tìm kiếm một giải pháp CRM hàng đầu sẽ tích hợp tốt với Microsoft Outlook, chúng tôi đã tìm kiếm một vài điều. Đầu tiên, chúng tôi đã tìm kiếm các giải pháp CRM bao gồm hầu hết hoặc tất cả các tính năng chúng tôi tìm kiếm trong CRM. Sau đó chúng tôi đã tính toán trong các cân nhắc khác, chẳng hạn như giá cả và đánh giá của khách hàng. Cuối cùng, chúng tôi đã xem xét các giải pháp dễ dàng như thế nào để thực hiện và sử dụng. Với điều đó, hãy để’S Hãy nhìn vào CRMS hàng đầu cho Outlook.

10 CRM tích hợp với Microsoft Outlook

Hubspot CRM

Hubspot’Mục đích của mình là làm cho tự động hóa tiếp thị tốt hơn. Được thành lập vào năm 2005, HubSpot là một giải pháp tất cả trong một cung cấp tiếp thị, dịch vụ, hoạt động và bán hàng. Hubspot là một giải pháp CRM tuyệt vời cho những người phát triển’t sử dụng các ứng dụng và tích hợp khác. Nó’S tốt nhất cho các công ty thuộc mọi quy mô.

Pipedrive

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp CRM dễ dàng được thiết lập và dễ sử dụng, đừng tìm đâu xa. Được thành lập vào năm 2011, Pipedrive ra mắt như một giải pháp thay thế cho các giải pháp doanh nghiệp lớn như Salesforce. Pipedrive tập trung nhiều hơn vào các nhóm bán hàng. Tuy nhiên, khả năng tích hợp tương đối thấp của nó làm cho nó trở thành lựa chọn tốt hơn cho các công ty nhỏ và các nền tảng sẵn sàng cho thiết bị di động-nhưng nó có những nhu cầu thiết yếu.

Sâu sắc

Kết hợp sâu sắc bán hàng, quản lý dự án và tiếp thị ở một nơi. Ví dụ: bạn có thể sử dụng sâu sắc để tận dụng các khách hàng tiềm năng để đảm bảo nhóm của bạn cung cấp đúng giờ. Ngoài ra, sâu sắc có một thanh bên sẽ xuất hiện trong triển vọng của bạn, giúp bạn dễ dàng truy cập các tính năng. Seecling được thành lập vào năm 2009 và là người quản lý dự án và tài khoản tốt nhất.

EWAY-CRM

Bạn có thể nâng cấp tiềm năng của Microsoft Outlook bằng cách sử dụng Eway-CRM. Giải pháp này cung cấp theo dõi dự án và nhiệm vụ cũng như cài đặt quản trị viên nâng cao. Được thành lập vào năm 2008, EWAY-CRM là một giải pháp tuyệt vời cho các nhóm quản lý dự án và bán hàng. Tính năng email hàng loạt được nhúng của nó cũng là một công cụ tiện dụng. Khi bạn chuyển đổi email thành khách hàng tiềm năng, Eway-CRM sẽ tự động ghi lại thông tin liên quan, chẳng hạn như thông tin liên hệ và gửi email.

Salesflare

Salesflare được tối ưu hóa để làm cho các khách hàng tiềm năng dễ dàng hơn bằng cách đưa chức năng CRM 100% vào Outlook. Với chức năng này, bạn’Sẽ không bao giờ cần phải chuyển đổi giữa Outlook và trình duyệt của bạn vì mọi thứ bạn cần sẽ ở ngay trong tầm tay của bạn. Được thành lập vào năm 2014, Salesflare là một lựa chọn tuyệt vời cho các công ty B2B nhỏ và đang phát triển.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn đã sử dụng bộ sản phẩm Microsoft đầy đủ. Được thành lập vào năm 2016, Microsoft Dynamics tích hợp đầy đủ với các phiên bản máy tính để bàn và trực tuyến của Outlook. Ngoài ra, Sales Mối quan hệ Microsoft cho phép các đại diện bán hàng tùy chỉnh các cam kết của họ với triển vọng. Giải pháp này là tốt nhất cho các nhóm lớn đã sử dụng Microsoft Outlook.

KEAP

Keap làm cho việc duy trì dữ liệu khách hàng, hóa đơn, thanh toán và tất cả các tin nhắn dễ dàng. Nó kết nối trực tiếp với hộp thư đến Microsoft Outlook của bạn. Được thành lập vào năm 2001, Keap là một lựa chọn vững chắc cho các doanh nghiệp nhỏ đang tìm kiếm một giải pháp chìa khóa trao tay.

Zoho CRM

Zoho CRM cung cấp nhiều tầng và sản phẩm và có hai tính năng tích hợp Outlook có sẵn. Nó cũng cung cấp các mẫu email và gửi thư trực tiếp các email Outlook và các cuộc họp lịch Microsoft Office 365. Những tính năng này làm cho Zoho trở nên tốt nhất cho các công ty tiếp thị tập trung vào việc theo dõi chính.

Inloox

Nắm bắt’T tích hợp triển vọng làm cho nó trở thành một giải pháp CRM đáng gờm. Inloox đã có mặt từ năm 2011 và rất tốt cho các nhà quản lý dự án đang tìm cách lập kế hoạch, tạo và giao nhiệm vụ. Người quản lý và nhóm có thể phân công và xem các nhiệm vụ, sau đó theo dõi cập nhật tiến độ trong khi công việc đang được hoàn thành. Ngoài ra, Tích hợp Microsoft cho phép bạn thêm các mục mới từ email mà không cần phải rời khỏi Outlook.

ActiveCampaign

ActiveCampaign là nền tảng tự động hóa trải nghiệm khách hàng hoặc CXA. ActiveCampaign đã thêm cung cấp CRM vào năm 2014 và sự tích hợp giữa tự động hóa email và CRM là điều làm cho giải pháp này trở nên phổ biến. Cung cấp email giao dịch, tiếp thị qua email, tự động hóa tiếp thị và tự động hóa bán hàng, ActiveCampaign có thể là một giải pháp tốt cho các công ty nhỏ với nhóm CNTT, vì thiết lập có thể là một thách thức.

Những tính năng nào được bao gồm trong Outlook CRM?

Việc quyết định giữa các tùy chọn CRM có thể đáng sợ trong khi sàng lọc các giải pháp và tính năng khác nhau. Chúng tôi’Ve quản lý một danh sách các tính năng cần ghi nhớ trong khi tìm kiếm một CRM tích hợp với Outlook. Cho phép’S Hãy xem một số tính năng hàng đầu mà bạn nên tìm kiếm trong CRM.

Tự động hóa quy trình làm việc: Một cách mà CRM có thể làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn là tự động hóa quy trình làm việc của bạn. Sẽ là tốt nhất nếu bạn tìm kiếm các giải pháp phần mềm cho phép các quy tắc tùy chỉnh có thể giúp năng suất. Sử dụng các quy tắc, bạn có thể đặt CRM của mình thành tự động thực hiện các hành động cụ thể dựa trên một số kích hoạt nhất định. Một số yếu tố kích hoạt này bao gồm tự động hướng tin nhắn đến bộ phận chính xác, gửi phản hồi tự động cho tin nhắn và gửi tin nhắn tiếp theo sau một thời gian cụ thể đã trôi qua.

Tùy chỉnh: CRM tốt nhất sẽ có các tính năng bạn có thể tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu kinh doanh cụ thể của mình. Tìm kiếm các giải pháp cho phép tùy chỉnh các khu vực như bảng điều khiển, plugin, tiện ích bổ sung và trường liên hệ của bạn. Một số CRM càng đi xa hơn, cho phép các tùy chọn nâng cao hơn thông qua API. Với API, các nhà phát triển có thể truy cập tất cả các thông số kỹ thuật và mã, cho phép chúng có khả năng tùy chỉnh phần mềm đầy đủ.

Tích hợp bên thứ ba: nếu bạn’RE đã sử dụng phần mềm và tính năng bổ sung, nhận CRM cung cấp nhiều tích hợp của bên thứ ba có ý nghĩa. Hubspot CRM làm điều này tốt. Chọn một phần mềm tương thích với các phần mềm khác mà bạn sử dụng và triển khai. Ví dụ: bạn có thể tự động đồng bộ hóa thông tin bán hàng và đặt hàng với hệ thống điểm bán hàng của mình để cắt thủ công hoặc loại bỏ dữ liệu nhập. Bạn cũng có thể sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu với các hệ thống lưu trữ đám mây.

Dịch vụ khách hàng: Có được và giữ chân khách hàng là chìa khóa cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Tìm kiếm các tính năng CRM cho phép các nhóm hỗ trợ khách hàng và bán hàng của bạn cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời là một cách tuyệt vời để có được và giữ cho những khách hàng đó. Đi thêm một dặm có thể là sự khác biệt trong việc giữ và co lại của khách hàng.

Theo dõi nhân viên: Theo dõi giờ của nhân viên, các cuộc họp, mục tiêu hiệu suất và các nhiệm vụ tương tự khác có thể dễ dàng được theo dõi và quản lý với phần mềm CRM. Quản lý cấp trên được phép truy cập vào bảng điều khiển nhân viên, nơi họ có thể đo lường năng suất. Điều này có thể giúp tiết kiệm thời gian cho các đánh giá của nhân viên và xác định nhu cầu ưu đãi và phần thưởng.

Giám sát phương tiện truyền thông xã hội: Giám sát công ty của bạn’Các tài khoản truyền thông xã hội có thể tốn thời gian. Tuy nhiên, một CRM với giám sát phương tiện truyền thông xã hội tích hợp có thể tiết kiệm giờ tiếp thị của bạn bằng cách thực hiện các hành động như hiểu rõ hơn về số lượng cổ phiếu, lượt thích và bình luận. Với giải pháp CRM theo dõi phương tiện truyền thông xã hội của bạn, bạn cũng có thể kiểm tra nhiều trang web truyền thông xã hội và đạt được những hiểu biết chiến lược về cách chiến lược các bài đăng. Ngoài ra, bạn cũng có thể hiểu được những hiểu biết về khách hàng của bạn dựa trên tuổi, vị trí và các phân tích khác.

Quản lý trưởng: Nếu bạn cần một tính năng sẽ giúp bạn xác định khách hàng tiềm năng và hành động của họ trong suốt hành trình bán hàng, hãy xem xét CRM với các tính năng quản lý khách hàng tiềm năng. Với tính năng này, bạn có thể có được khách hàng tiềm năng và chuyển đổi chúng thành khách hàng. Ngoài ra, một người quản lý bán hàng có thể tiếp tục dẫn đầu và phân phối lại chúng cho các nhóm khác nhau để chuyển đổi.

Phân tích: CRM Analytics cung cấp những hiểu biết có giá trị về dữ liệu khách hàng. Dữ liệu này có thể giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn về dịch vụ, tiếp thị và các thông tin liên lạc khác mà bạn gửi cho khách hàng. Ví dụ: với tính năng phân tích, bạn có thể tìm hiểu về dữ liệu lãi và lỗ và sử dụng phân tích web cho thấy hành vi trang web của khách hàng.

Dữ liệu theo thời gian thực: Nhận dữ liệu thời gian thực giúp bạn đưa ra quyết định tiếp thị sáng suốt. Chức năng dữ liệu thời gian thực có thể giúp bạn tìm ra vị trí và thời điểm đặt quảng cáo. Bạn’sẽ có được một ý tưởng ngay lập tức về nhu cầu và bản sắc thị trường mà các sản phẩm và dịch vụ tạo ra nhiều doanh thu nhất.

Báo cáo: Các tính năng báo cáo mang lại kết quả từ tất cả các nỗ lực tiếp thị và bán hàng của bạn và giúp bạn xác định các cơ hội để đóng cửa nhanh chóng. Báo cáo cung cấp cho bạn những hiểu biết về các đại lý bán hàng đóng cửa bán hàng, số lượng cuộc gọi ra nước ngoài được thực hiện và hiệu quả của các email tiếp thị của bạn.

Mặc dù đây là những tùy chọn chất lượng cho một doanh nghiệp tìm kiếm CRM cho Outlook, nhưng danh sách này chưa hoàn tất. Vẫn đang tìm kiếm các giải pháp CRM mới nhất? Kiểm tra người mua phần mềm CRM của chúng tôi’hướng dẫn s.

Cách sử dụng Outlook như một CRM?

Các cá nhân có thể xử lý thông tin khách hàng hiệu quả hơn thông qua phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng (CRM). Trình quản lý liên hệ kinh doanh cho phép bạn thêm thông tin liên hệ, ghi chú, hoạt động và thông tin khác vào phần Liên hệ của Microsoft Outlook.

Ngoài ra, Outlook cung cấp các công cụ để tổ chức thông tin khách hàng theo danh mục và quản lý hoạt động của khách hàng và công việc tiếp theo. Những nỗ lực CRM có thể được quản lý hiệu quả với Microsoft Outlook.

Microsoft không cung cấp Outlook CRM như một sản phẩm tiêu chuẩn cho người dùng. Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Outlook thành một công cụ CRM mạnh mẽ để tăng kết quả bán hàng của mình. Microsoft Outlook chủ yếu là một email, liên hệ và công cụ quản lý lịch theo định hướng kinh doanh có xu hướng yêu cầu của hầu hết các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nếu bạn làm việc trong bán hàng, bạn’sẽ nhanh chóng khám phá ra triển vọng đó’Khả năng S không đủ để đáp ứng nhu cầu của vị trí bán hàng của bạn về việc theo dõi khách hàng tiềm năng, liên hệ, giao dịch hoặc cập nhật đường ống.

Tin tốt là triển vọng có thể được sửa đổi để trở thành “Microsoft Outlook CRM.”

1) Trình quản lý khách hàng của Microsoft Outlook (Outlook CRM)

Người quản lý khách hàng của Microsoft Outlook là một công cụ dựa trên đám mây được cung cấp miễn phí và không có phí thêm khi bạn có kế hoạch cao cấp kinh doanh Office 365. Bắt buộc phải nâng cấp lên kế hoạch cao cấp kinh doanh nếu bạn không’T có một.

Quản lý các mối quan hệ khách hàng có thể được thực hiện ngay trong Outlook mà không cần cài đặt hoặc học bất cứ điều gì mới thông qua Trình quản lý khách hàng Outlook. Hệ thống tự động theo dõi các chi tiết của khách hàng như e-mail, cuộc họp, cuộc gọi điện thoại, ghi chú, tệp, tác vụ và thời hạn trong dòng thời gian ngay bên cạnh hộp thư đến của bạn. Có thể chia sẻ thông tin khách hàng giữa nhóm của bạn để mọi người biết về những gì đang xảy ra.

Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng Trình quản lý khách hàng của Microsoft chỉ là một “CRM ánh sáng” Điều đó chuyển đổi triển vọng thành hệ thống quản lý quan hệ khách hàng. Bạn nên tìm kiếm một giải pháp thay thế nếu bạn đang tìm kiếm các tính năng như kiểm soát quản trị.

2) Tiên tri CRM

Prophet CRM cung cấp quản lý mối quan hệ khách hàng thông qua Outlook và các chức năng bán hàng khác như giám sát email, theo dõi hoạt động, cơ hội, bảng điều khiển, v.v. Nó cũng cung cấp đám mây và lưu trữ tại chỗ.

3) Microsoft Dynamics 365 CRM – Outlook CRM

Microsoft Dynamics 365 là một giải pháp quản lý quan hệ khách hàng hoàn chỉnh từ Microsoft. Nó được thiết kế cho các doanh nghiệp lớn nhưng có các trình cắm Outlook để có thể vận hành các tính năng của Dynamics CRM thông qua Outlook.

Phần mềm cần được quản trị viên của bạn cài đặt và triển khai. Do điều này và các yếu tố khác, một số người dùng có thể không thấy dễ sử dụng như Trình quản lý khách hàng Outlook hoặc các công cụ cạnh tranh. Tuy nhiên, tùy bạn quyết định.

Bạn có muốn biết CRM là gì không’Các thành phần hoạt động hoàn thành? Đọc blog của chúng tôi để tìm hiểu.

Hộp tác giả

Chúng tôi là đối tác vàng của Microsoft với sự hiện diện của nó trên khắp Hoa Kỳ và Ấn Độ. Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ CNTT năng động và chuyên nghiệp phục vụ các doanh nghiệp và khởi nghiệp, giúp họ đáp ứng những thách thức của nền kinh tế toàn cầu. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực tư vấn và triển khai CRM, phát triển ứng dụng, phát triển ứng dụng di động, phát triển web & phát triển ngoài khơi.

Sử dụng Outlook như một CRM – Thủ thuật năng suất hàng đầu

Bởi Vipin Chauhan / ngày 8 tháng 10 năm 2021

Chia sẻ trên Facebook chia sẻ

Chia sẻ trên Twitter Tweet

Chia sẻ trên Pinterest Share

Chia sẻ về chia sẻ LinkedIn

Ngày 8 tháng 10 năm 2021

Ngày 8 tháng 10 năm 2021

Vipin Chauhan

Sử dụng Outlook như một CRM – Thủ thuật năng suất hàng đầu

Các công nghệ kinh doanh thông minh và sáng tạo ngày nay được phát triển và triển khai theo cách bao gồm khả năng các hệ thống khác nhau hoạt động tập thể. Sự tiến bộ trong công nghệ đã giúp một số ứng dụng kinh doanh có thể làm việc cùng với các ứng dụng kinh doanh khác nhau để có kết quả đặc biệt cùng với cải thiện hiệu suất đáng chú ý. Bạn có thể xem xét ví dụ về Microsoft Outlook, một trong những công nghệ kinh doanh thành công và được sử dụng rộng rãi nhất cho giao tiếp email. Với nhu cầu ngày càng tăng đối với các công cụ kinh doanh để theo dõi chính xác khách hàng tiềm năng và duy trì khách hàng thông qua các hệ thống CRM (Quản lý quan hệ khách hàng), sử dụng Outlook như CRM hoặc tích hợp CRM với Outlook dường như là một sự phù hợp trực tiếp. Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) luôn là một thành phần quan trọng đằng sau sự tăng trưởng của bất kỳ doanh nghiệp nào, cho dù bạn có một doanh nghiệp nhỏ đến trung bình hay khởi nghiệp. Khi nhóm bán hàng của bạn đạt đến quá tải quan trọng với các ghi chú và một loạt các chương trình cho điện thoại thông minh, máy tính để bàn và thiết bị di động và không nói chuyện với nhau hoặc tổ chức, thì CRM trở thành một điều cần thiết để làm cho mọi thứ suôn sẻ và hoạt động. Những người bán chạy nhất biết rằng hiểu khách hàng của họ đúng là một phần rất lớn trong quá trình. Họ cần nhận ra các thông tin liên lạc mà họ đã có và nên theo dõi và theo dõi các ứng dụng. Đội ngũ bán hàng nên hiểu vị trí dẫn đầu nằm trong đường ống bán hàng, để giao tiếp có thể xảy ra trong bối cảnh thích hợp và đúng điểm. Điều tương tự cũng xảy ra để có được khách hàng tiềm năng mới và duy trì khách hàng liên tục. Đây là nơi CRM nhảy vào, nó cung cấp một phương tiện để nhân viên bán hàng theo dõi mọi thứ quan trọng cho khách hàng và khách hàng của họ, vì vậy họ có thể cung cấp cho họ mọi thứ họ yêu cầu để có hiệu quả trong các nhiệm vụ của họ. Một số doanh nghiệp dù là nhỏ hay vừa phụ thuộc vào việc sử dụng Outlook làm công cụ CRM (Quản lý quan hệ khách hàng). Khi được tuyển dụng chính xác, Outlook giúp tăng năng suất của bạn bằng cách giảm một số quyết định nhỏ bạn cần đưa ra và cũng hợp lý hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại có thể tiêu thụ một phần lớn thời gian của bạn.

Tại sao kế hoạch sử dụng Outlook như CRM?

Mục đích chính là sử dụng phần mềm CRM là tổ chức các chi tiết liên hệ của khách hàng trong một nền tảng tập trung và sẵn sàng gửi và nhận email từ nó. Sử dụng Outlook như một CRM Vì mục đích này có thể là một ý tưởng tốt. Hơn nữa, nó cho phép bạn đánh dấu lịch và hồ sơ với các cuộc hẹn, xây dựng và duy trì danh sách nhiệm vụ, đặt lời nhắc và báo động trên hộp thư đến triển vọng của bạn, lập kế hoạch danh sách việc cần làm và sự kiện, tạo và tổ chức các thư mục, v.v. Do đó, nếu bạn là một doanh nhân kinh doanh vừa hoặc nhỏ với một số liên hệ để xử lý thì bạn có thể đi theo Outlook. Outlook có thể hoạt động như một công cụ CRM độc lập. Sử dụng CRM làm giải pháp CRM hiệu quả có những lợi ích sau: 1) Chi phí – Outlook thường được bao gồm trong việc mua MS Office hoặc MS Office 360. 2) Thật đơn giản để thêm danh bạ vào Outlook. 3) Outlook lưu trữ tất cả dữ liệu khách hàng của bạn ở một nơi. 4) Email và lịch có thể được quản lý từ bất kỳ thiết bị nào có truy cập internet. 5) Dễ dàng tích hợp với mục đích kinh doanh Skype cho mục đích kinh doanh. 6) Outlook cung cấp lời nhắc và các nhiệm vụ tích hợp mà bạn có thể liên kết với một liên hệ, thỏa thuận bán hàng hoặc công ty. 7) Nó cho phép bạn chia sẻ thông tin khách hàng trên toàn công ty. số 8) Chia sẻ dữ liệu an toàn với người khác hoặc với tài nguyên quản lý doanh nghiệp được sử dụng bởi công ty của bạn. 9) Nó’S tương đối dễ sử dụng và cũng có sẵn trên thiết bị di động. Sử dụng Triển vọng như một CRM Cũng làm cho đội ngũ bán hàng của bạn trở thành một người biểu diễn xuất sắc, vì Outlook giúp giữ cho họ hiệu quả và hiệu quả hơn.

Mẹo triển vọng CRM để tối đa hóa năng suất

Di chuyển xung quanh từ chương trình này sang chương trình khác có ý nghĩa ít hơn khi bạn có tùy chọn sử dụng Outlook làm CRM và bạn cũng có thể tích hợp CRM với Outlook. Bạn có thể truy cập thông tin bạn cần ngay lập tức và hiệu quả. Dưới đây là một số mẹo để tối đa hóa năng suất của bạn:

Tôi có thể sử dụng Outlook như một CRM không?

Là chủ doanh nghiệp, bạn nhận ra nhân viên bán hàng của mình gửi nhiều email. Đối với nhiều người, nó’S phương tiện giao tiếp chính được sử dụng để đánh trống các khách hàng tiềm năng mới và giao tiếp với triển vọng. Và nó’Đây là một phần lớn trong ngày của họ: Nhân viên bán hàng trung bình 13 giờ mỗi tuần làm việc trên email.

Tất nhiên, việc bán hàng hiệu quả liên quan đến nhiều hơn là chỉ gửi email. Nhân viên bán hàng tốt nhất hiểu rõ về khách hàng của họ là một phần lớn của quá trình. Họ cần nhớ các cuộc trò chuyện mà họ đã có – trong và ngoài email – và có thể theo dõi và theo dõi các yêu cầu. Họ cũng cần biết vị trí dẫn đầu ở đâu trong đường ống bán hàng nên việc giao tiếp ở trong bối cảnh và đúng điểm. Điều tương tự cũng xảy ra với khách hàng đang diễn ra.

Cái đó’s CRM đến đâu. Nó cung cấp một cách để nhân viên bán hàng theo dõi mọi thứ’quan trọng đối với khách hàng và khách hàng của họ để họ có thể cung cấp cho họ mọi thứ họ cần để có hiệu quả trong công việc của họ.

Microsoft nhận ra nhu cầu này. Trở lại năm 2016, họ đã công bố Trình quản lý khách hàng Outlook hoặc OCM. Microsoft OCM là một tiện ích bổ sung cho Outlook cho phép một số khả năng quản lý quan hệ khách hàng khá cơ bản. Trong khi nó không phải là’Một CRM chính thức như Salesforce hoặc Microsoft Dynamics, nó cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ khá nhiều lợi ích thường liên quan đến CRM:

• Nó đặt tất cả thông tin khách hàng của bạn ở một nơi: Outlook.
• Nó cung cấp các nhiệm vụ tích hợp và lời nhắc rằng bạn có thể liên kết với một liên hệ, công ty hoặc thỏa thuận bán hàng.
• Nó cho phép bạn chia sẻ thông tin khách hàng trên toàn tổ chức.
• Nó’S Tương đối đơn giản để sử dụng và có sẵn trên thiết bị di động.

Microsoft’S Sản phẩm S cung cấp một cách tuyệt vời để quản lý các mối quan hệ khách hàng, theo dõi các giao dịch và công ty và thậm chí liệt kê doanh số theo nơi họ’đang ở trong đường ống. Nghe có vẻ khá tuyệt, đúng? Thật không may, nó’S chết trong nước. Microsoft đã bỏ nó để tập trung vào sản phẩm CRM động lực của họ.

Không có giải pháp CRM hiệu quả trong Outlook, các doanh nghiệp và nhân viên bán hàng đang săn lùng sản phẩm hoặc phương pháp để dễ dàng truy cập thông tin CRM từ email của họ. Chắc chắn có những cách để đi về điều này, nhưng trước tiên, hãy để’S Hãy xem một số lợi ích của việc sử dụng giải pháp CRM chuyên dụng.

Những lợi ích của việc sử dụng CRM

Đối với các tổ chức đã quản lý để thực hiện CRM và vượt qua những cơn đau ban đầu, nó’khó có thể tưởng tượng doanh nghiệp sẽ như thế nào nếu không có nó. CRM cung cấp cho các nhóm của bạn một cách để lưu trữ tất cả dữ liệu liên quan đến khách hàng của bạn và các mối quan hệ với tất cả ở một nơi.

Loại thu thập và truy cập dữ liệu này mang lại cho công ty của bạn khả năng thực hiện những việc như đặt cảnh báo về hoạt động của khách hàng hoặc thu thập dữ liệu đối tượng mục tiêu để giúp tinh chỉnh và xác định các mối quan hệ trong tương lai. Trên hết, dữ liệu này có thể được sử dụng trên toàn bộ tổ chức của bạn để mang lại lợi ích cho mọi người ở vị trí đối mặt với khách hàng để cải thiện trải nghiệm tổng thể của khách hàng.

Điều này có lợi cho công ty của bạn và khách hàng của bạn theo một số cách:

• Nó cung cấp cho bạn báo cáo chính xác và có thể hành động.
• Nó cải thiện giao tiếp giữa bạn và khách hàng của bạn.
• Nó cung cấp hiệu quả và tự động hóa được cải thiện.
• Nó cung cấp sự hợp tác dễ dàng hơn giữa các bộ phận.

Điểm mấu chốt là CRM nâng cao trải nghiệm của khách hàng và cải thiện doanh số của bạn. Nhưng một công cụ chỉ tốt như những người sử dụng nó, và điều đó đưa chúng ta đến những thách thức của việc sử dụng CRM.

Những thách thức với CRMS

Mặc dù có những lợi ích rõ ràng của họ, có một số thách thức thực sự trong việc sử dụng CRM – cụ thể hơn, trong việc đưa lực lượng bán hàng của bạn sử dụng CRM cho tiềm năng đầy đủ của nó. Các giải pháp CRM thường là những phần mềm phức tạp với một loạt các tính năng chóng mặt. Đưa nhân viên của bạn tăng tốc mọi thứ và sau đó đưa họ kết hợp nó vào thói quen hàng ngày của họ là một thách thức thực sự đối với một số tổ chức. Nhưng điều này cũng bắt nguồn từ một vấn đề khác với CRMS.

Với rất nhiều tính năng có trong các ứng dụng CRM, chúng có thể hơi đáng sợ khi sử dụng. Thêm vào đó là thực tế là, đôi khi, CRM được triển khai không nhất quán trên một tổ chức và bạn có các bộ phận khác nhau cần những điều khác nhau từ CRM của bạn.

Ví dụ: trong đó nhóm bán hàng chỉ cần các tính năng cấp độ bề mặt để hiểu và tương tác với khách hàng tiềm năng và khách hàng của họ, nhóm tiếp thị cần nhiều thông tin chuyên sâu hơn để họ có thể lập hồ sơ những khách hàng đó. Và khi một CRM bị một bộ phận sử dụng đúng mức và bỏ qua, dẫn đến thông tin khách hàng không đầy đủ’S cần thiết của một bộ phận khác, căng thẳng tăng.

Một xem xét khác là việc triển khai CRM thường đặt hệ thống trước quá trình. Ở đó’Không nghi ngờ gì rằng email là một phần lớn của tất cả mọi người’S Dòng công việc hàng ngày, nhưng đối với nhân viên bán hàng, Outlook là nguồn sống của họ. Nó’s Chương trình họ sống và chết bởi. Khiến họ tung hứng các quy trình của họ giữa hai chương trình phức tạp mà đôi khi có cùng thông tin có thể là một vấn đề đau đầu.

May mắn thay, có những giải pháp cho những vấn đề này giúp cải thiện việc sử dụng và tham gia trong khi đưa quy trình lên trước hệ thống.

Tốt nhất của cả hai thế giới

Mặc dù đây là những thách thức thực sự, có những giải pháp. Bạn có thể’t chỉ đơn giản là thoát khỏi CRM của bạn’S quá có giá trị đối với tổ chức của bạn.

Thay vào đó, hãy xem xét sản phẩm của chúng tôi: LinkPoint Connect. Giải pháp email của chúng tôi đơn giản hóa việc tích hợp CRM với bảng điều khiển bên nâng cao đặt mọi thứ của bạn cần ngay trong tầm tay. Và tất cả các thông tin trong bảng điều khiển bên là theo ngữ cảnh. Nhân viên bán hàng của bạn chỉ nhìn thấy thông tin’s phù hợp với khách hàng họ’Hiện đang liên lạc với nhau, vì vậy họ có thể tiếp tục hoạt động như thế nào họ thường làm và nhận tất cả thông tin họ cần mà không bao giờ rời khỏi chuỗi email.

Giải pháp của chúng tôi cung cấp ghi lại email nhấp chuột để chụp ảnh hoàn chỉnh về hình ảnh cùng với đường ống bán hàng. Nó’S dễ dàng cho nhân viên bán hàng sử dụng và nó làm cho đội ngũ tiếp thị hài lòng – không có dữ liệu khách hàng không đầy đủ hơn để họ lo lắng về.

Nó cũng cung cấp một lượng linh hoạt to lớn với các trường và đối tượng mẫu tùy chỉnh tích hợp trực tiếp với dữ liệu Salesforce. Điều này giúp cải thiện nhóm của bạn’S sử dụng bằng cách cho phép họ truy cập vào sức mạnh của CRM của bạn, mà không yêu cầu họ rời khỏi triển vọng và phá vỡ quy trình bán hàng của họ.

Và tất nhiên, LinkPoint360 có giải pháp cho bất kỳ trường hợp hoặc nền tảng sử dụng nào. Bạn có thể truy cập nó trên bất kỳ thiết bị nào để nó phù hợp với mọi người’các quy trình, bất kể họ như thế nào và ở đâu’làm lại công việc của họ.

Biến Outlook thành CRM với LinkPoint360

Trong khi Microsoft’Người quản lý khách hàng Outlook đã không may đi theo con đường khủng long – điều gì đó xảy ra thường xuyên trong ngành này – nó không’T có nghĩa là bạn có thể’T biến tầm nhìn thành CRM cho tổ chức của bạn. Nó chỉ mất một chút phép thuật từ phía chúng tôi.

Nếu bạn muốn thực sự tận dụng CRM của mình, bạn cần đặt quy trình lên hàng đầu. Điều này có nghĩa là cho phép nhóm bán hàng của bạn truy cập vào những lợi ích to lớn của CRM của bạn với một giải pháp tích hợp như LinkPoint Connect. Nó’Là một trong những giải pháp dễ sử dụng và linh hoạt nhất trên thị trường để biến triển vọng thành một giải pháp CRM đáp ứng nhu cầu của nhân viên bán hàng của bạn.

nếu bạn’Hãy sẵn sàng cải thiện việc sử dụng trên khắp công ty của bạn và bắt đầu tận dụng lợi ích mà CRM của bạn mang lại, hãy liên lạc với chúng tôi ngay hôm nay.