Salesforce Slack ile entegre mi
Slack için Salesforce Entegrasyonları
Akış zaten aktif olduğundan, yapılması gereken son şey fırsatı kapalı kazanılan aşamaya taşımaktır. Sen’Daha sonra #won-opps kanalında Slack mesajını alın.
Özet
Bu makalede, Salessforce entegrasyonlarını Slack için tartışacağım. Entegrasyonla ilgili kilit noktaları vurgulayacağım ve metne dayalı 15 benzersiz soruya ayrıntılı cevaplar vereceğim.
Anahtar noktaları
1. Salesforce, 2021’de Slack’i satın aldı ve daha sıkı ve duruma özgü entegrasyonlara yol açtı.
2. Sac Slack için Salesforce uygulaması, kullanıcıların Salesforce bilgilerine doğrudan Slack’te erişmesini sağlayan önceden oluşturulmuş bir entegrasyondur.
3. Sac Slack için Salesforce uygulaması, Slack App Dizin’den indirilebilir bir uygulama.
4. Entegrasyon, kullanıcıların Salessforce kayıt değişiklikleri hakkında anında bildirim almalarını sağlar.
5. Kullanıcılar ekibiyle işbirliği yapabilir ve Salesforce Records’taki en son güncellemeleri özel bir Slack kanalında paylaşabilir.
6. Entegrasyon, uygulama içi bildirimler veya e-postalar aracılığıyla kayıtlar atandığında kullanıcıları bildirir.
7. Bu özellikleri kullanmadan önce kullanıcıların Slack uygulamasında bir Salesforce Org ile bağlantı kurmaları gerekir.
8. Salesforce for Slack uygulaması, kullanıcıların basit bir komut kullanarak Salesforce kayıtlarını doğrudan Slack’ten aramasına olanak tanır.
9. Hesaplar, fırsatlar, olası satışlar, kişiler, vakalar ve görevler gibi standart nesneler komut kullanılarak aranabilir.
10. Özel nesneler, Slack ayarlarından aranabilir olacak şekilde yapılandırılabilir.
11. Arama sonuçları nesne tarafından görüntülenir ve kategorize edilir ve bir kayıt bulunamazsa, kullanıcılar Salesforce Org’un ana sayfasına yönlendirilir.
12. Salesforce arama işlevselliği Slack Mobile uygulamasında da mevcuttur.
13. Belirli kayıtlar ararken, her kaydı görüntüleme seçeneğiyle birden çok eşleşen kayıt görüntülenir.
14. Her kaydın anahtar alanları görüntülenir ve kullanıcılar yeni tarayıcı sekmesindeki Salesforce kaydına doğrudan erişmek için kayıt adına tıklayabilir.
15. Entegrasyon, kullanıcıların alanları güncelleme gibi Salesforce kayıtlarında işlem yapmalarını sağlar.
Sorular ve cevaplar
1. Salessforce entegrasyonunu Slack için açıklayabilir misiniz??
Slack için Salesforce entegrasyonu, kullanıcıların Salesforce uygulaması aracılığıyla Salesforce bilgilerine doğrudan Slacforce uygulaması aracılığıyla erişmesine olanak tanır.
2. Slack için Salesforce uygulaması nasıl elde edilebilir?
Slack için Salesforce uygulaması, Slack App Dizin’den ücretsiz olarak indirilebilir.
3. Kullanıcılar entegrasyon yoluyla ne tür bildirimler alabilir??
Kullanıcılar Salesforce kayıt değişiklikleri hakkında anında bildirimler alabilir ve kayıt atamaları.
4. Kullanıcılar Salesforce kayıtlarını Slack’ten nasıl arayabilir??
Kullanıcılar, bağlı Salesforce Org’daki doğrudan kayıtları aramak için /Salesforce [arama terimi] komutunu kullanabilir.
5. Komut kullanılarak hangi standart nesneler aranabilir??
Hesaplar, fırsatlar, olası satışlar, kişiler, vakalar ve görevler gibi standart nesneler aranabilir.
6. Özel nesneler de aranabilir mi?
Evet, özel nesneler Slack ayarlarından aranabilir olacak şekilde yapılandırılabilir.
7. Arama sonuçları nasıl görüntülenir?
Arama sonuçları nesne tarafından görüntülenir ve kategorize edilir.
8. Aranan bir kayıt bulunamazsa ne olur?
Arayan bir kayıt bulunamazsa, kullanıcılar gerçek Salesforce aramasını kullanmak için Salesforce Org’un ana sayfasına yönlendirilir.
9. Salesforce arama işlevselliği Slack Mobile uygulamasında mevcut mu?
Evet, kullanıcılar Salesforce Records’u aramak için Slack Mobile uygulamasında aynı komutu kullanabilir.
10. Belirli bir kayıt ararken eşleşen kayıtlar nasıl görüntülenir??
Belirli bir kayıt ararken, her kaydı görüntüleme seçeneğiyle birden çok eşleşen kayıt görüntülenir.
11. Kullanıcılar Salesforce Records’ta entegrasyon yoluyla işlem gerçekleştirebilir mi??
Evet, kullanıcılar Salesforce Records’ta alanları güncelleme gibi eylemler gerçekleştirebilir.
12. Kullanıcılar Slack’den ayrılmadan önemli bilgilere erişebilir mi?
Evet, kullanıcılar Salesforce kayıtlarının temel bilgilerini ve ayrıntılarını doğrudan Slack içinde görüntüleyebilir.
13. Kullanıcılar Slack’ten tam Salesforce kaydına erişebilir mi?
Evet, kullanıcılar yeni tarayıcı sekmesinde Salesforce kaydına yönlendirilmek için kayıt adına tıklayabilir.
14. Salesforce entegrasyonunu Slack için kullanmanın yararı nedir??
Entegrasyon, kullanıcıların platformlar arasında geçiş yapmadan iş akışlarını kolaylaştırmasına ve anahtar Salesforce bilgilerine erişmelerine olanak tanır.
15. Kullanıcılar Salesforce kayıtlarını Slack’ten güncelleyebilir mi?
Evet, kullanıcılar alanları güncelleyebilir ve Salesforce kayıtlarında doğrudan Slack içinde eylemler gerçekleştirebilir.
Slack için Salesforce Entegrasyonları
Akış zaten aktif olduğundan, yapılması gereken son şey fırsatı kapalı kazanılan aşamaya taşımaktır. Sen’Daha sonra #won-opps kanalında Slack mesajını alın.
Salesforce Entegrasyonuna Slack
Slack, dünyanın dört bir yanındaki işletmeler için en popüler sohbet platformlarından biridir. Dünya olarak’Salesforce’u Slack ile entegre etmek iyi bir hamle gibi hissedebilir ve yine de, nedenini sormakta haklı olacaksınız… Geçen yıl aynı soruyu soruyordum. Salesforce, 2021’de Slack’i satın aldı ve sektörde bir heyecan yarattı ve ben daha da merak ettim.
Slack için Salesforce uygulaması yıllardır varken, Marc Benioff bizi Salesforce ile alay etti’S alım sonrası büyük planlar: “Biz’Tüm teknolojimizi bir kez daha gevşek olmak için yeniden inşa edecek”. Biz ne’Yeni görme şimdi orijinal konektör daha sıkı, duruma özgü entegrasyonları kullanıyor.
- Slack için Salesforce uygulaması
- Slack-First Satış: Satış bulutu için önceden oluşturulmuş (dijital anlaşma odaları, günlük brifingler).
- Slacks First Hizmet: Servis Bulutu için önceden oluşturulmuş (Swarming, Uzman Bulucu).
- Slacks First Marketing: Pazarlama Bulutu için önceden oluşturulmuş (Datorama Insights, iş akışı bildirimleri).
- Slack-First Analytics: Tableau için (Bildirimler, İzleme Listesi Sindirileri).
Not: Önceden inşa edilmiş bazı çözümler genellikle mevcutken, diğerleri müşteri pilotunda.
İzin vermek’Sac Slack için Salesforce uygulamasına odaklanın.
Slack için Salesforce uygulaması
Slack 2 için Salesforce uygulaması.0, kullanıcıların Salesforce’dan bilgi almasını ve doğrudan Slack’te yüzeyine izin veren bir konektör, önceden yapılandırılmış bir entegrasyondur. Güncelleme iyileştirmeler içerir ‘kaputun altında’ satış bulutu için ve ayrıca hizmet bulut uyumluluğunu da sunar.
Bu bir ücretsiz uygulama Slack App dizininden indirilebilir ve bir “Refakatçi uygulama” Salesforce AppExchange’den (Yönetilen Paket) – ayrıca ücretsiz.
- Salesforce kayıt değişiklikleri hakkında doğrudan Slack’te uyarılardan yararlanarak anında bilgilendirin.
- İşbirliği yaptığınız ekibin her zaman bir hesapta, fırsatta veya özel bir Slack kanalındaki diğer nesnelerde en son güncellemelere sahip olduğundan emin olun.
- Salesforce uygulama içi bildirimler veya e-postalarla birlikte Slack’ten size ne zaman atandığını bilin.
Bu özellikleri denemeden önce, Slack uygulamasında bir Salesforce Org ile bağlantı kurduğunuzdan emin olun – bir prodüksiyon örneği veya bir kum havuzu olsun.
İzin vermek’Salessforce uygulamasıyla Slack için Neler elde edilebilecek olanlara ve bunları nasıl ayarlayacağına dalın.
1. Salesforce’u Slack’ten Arayın
En yaygın Slack komutlarından biri, (diğer gevşek özel eylemlerin yanı sıra) çalışma alanına yüklenen uygulamalardaki özelliklere erişebileceği kesinlikle ileri eğik çizgidir.
Salesforce arama seçeneği farklı değil, basit bir sözdizimini takip edin: /Salesforce [arama terimi]. Bu sözdizimi, Slack kanalından veya doğrudan mesajı terk etmek zorunda kalmadan doğrudan bağlı Salesforce Org’da aranabilir herhangi bir standart veya özel nesne kayıtlarını aramanıza olanak tanır.
- Hesaplar
- Fırsatlar
- Kurşunlar
- Kontaklar
- Dava
- Görevler
Özel nesneler Salesforce’dan Slack ayarlarından (yeni yüklü yönetilen paketten) yapılandırılabilir – biz’Bu bölüme daha sonra.
Her türlü terimi ararken, tüm sonuçlar nesne tarafından görüntülenir ve kategorize edilir. Ayrıca, aradığınız terim durumunda’t bulun, mesaj sizi kuruluşunuza yönlendirecektir’Gerçek Salesforce aramasını kullanmak için ana sayfa.
Daha da iyisi, bu işlev hareket halindeyken de mevcuttur! Aynı komut, dizüstü bilgisayarınıza bağlı olmadan temel bilgilere erişmeniz için doğrudan Slack Mobile uygulamasından kullanılabilir.
Belirli bir kayıt ararken (bu örnekte bir kişi), arama terimine uygun birden fazla kayıt varsa, her biri seçeneği ile görüntülenir Kayıt Görüntüle Altında – sadece istediğiniz birini seçin.
Her kayıt için anahtar alanlar görüntülenir (özel nesneler için özelleştirilebilir). Bu anahtar alanlar yeterli değilse, köprüyü tıklama seçeneği de vardır Kayıt Adı (Bu durumda John Test) Yeni bir tarayıcı sekmesinde doğrudan Salesforce kaydına yönlendirilecek.
Kuruluşun hangi kısmından olursa olsun, orada’Salesforce’da kesinlikle aranacak bir şey. Örneğin, bir destek temsilcisinin bir Vaka numarası, bir satış temsilcisi büyük olasılıkla bir Fırsat Adı (Ve hemen güncelleyebilirler Sonraki adım).
Ara yapılacak kayıtların çoğunluğu için henüz eylemler mevcut olmasa bile ve kayıt adına tıklayarak doğrudan Salesforce’a gitme seçeneği orada kalır ve kullanıcıyı bir süre kaydedin.
Temel olarak, Salesforce izinleriniz size verdiği sürece En az erişimi görüntüleyin Aranabilir bir kayıt için, temel bilgileri Slack’ten hızlı bir şekilde alabileceksiniz.
Sürecin gerçekten ne kadar kolay olduğuna dair bir göz atmak için aşağıdaki video örneğini de kontrol ettiğinizden emin olun.
Kayıt yapmaya karar verdikten sonra’D Paylaşmayı (ve listeden seçmek), kaydın üst düzey bilgileri iki kez kontrol etmeniz için görüntülenecektir. Bu yapıldıktan sonra tıklayabilirsiniz Paylaşmak Alıcıyı seçmeye devam etmek için. Bir kez daha tıklamak, mesajı kanala veya özel sohbete gönderecektir.
3. Salesforce kayıtlarına gevşek mesajlar ekleyin
Bir Salesforce kaydına bir mesaj eklemek, doğrudan Salessforce’a doğrudan yapabileceğiniz başka bir yararlı şeydir. Belirli bir kayıt hakkında hızlı bir not yapmak istiyorsanız bu iyi’Slack’den ayrılmak istiyorum veya birisi size bir mesaj gönderdiyse ve başkalarının görüntülemesi için kayıt üzerine bir referans olarak eklemek istiyorsanız.
Bu işlevi kullanmanın ilk adımı, Slack Mesaj Görüntüleyicisi Salesforce’a gönderilen mesajları onaylamak için özel bileşen (kullanılması gereken nesnelerin şimşek kayıt sayfalarına) gerçekten geldi.
Slack’e geri döndükten ve Salesforce’da görüntülenmesi gereken mesajı bulduktan sonra tıklayın Daha fazla hareket (mesajın üzerine gelerken görünen üç nokta) ve Salesforce’a ekle aksiyon.
Yapılması gereken tek şey, Salesforce kaydını (ekranda görünen açılır pencerede) seçmek ve tıklamaktır Eklemek.
Her şeyin amaçlandığı gibi çalışmasını sağlamak için’Salesforce fırsat kaydına girin ve mesajın tam olarak olması gereken yerde olduğunu doğrulayın:
Salesforce’u Slack ile Nasıl Entegre Edilir
- Slacforce uygulamasını Slack App dizininden Slack için yükleyin.
- Yükle “refakatçi uygulama” Salesforce AppExchange’den.
- Slack kurulumunu yapılandırın.
Adım 1: Salesforce uygulamasını Slack için Yükle
Salesforce uygulamasını Slack için doğrudan Slack App dizininden yükleyebilirsiniz.
Not: Ekranın üst kısmındaki çalışma alanı değiştiricisinde (açılır) doğru çalışma alanına sahip olduğunuzdan emin olun:
Alternatif olarak, üzerine tıklayabilirsiniz “Uygulamalar” sol kenar çubuğunda. Olabilmek’görme? Tıklamak “Daha” yerine. Artık Slack App dizinine erişiyorsunuz:
Salkalı Salesforce verilerini nasıl görebileceğini/kullanabileceğini onaylamanız gerektiğini unutmayın.
2. Adım: Yükle “Refakatçi uygulama” Salesforce’a
Kılavuzun başlarında, konektörün sunduğu tam işlevselliğe erişmek için iki parça kurma ihtiyacından bahsettiğimi hatırlayabilirsiniz.
Yükleyebilirsiniz “refakatçi uygulama” Salesforce Salesforce Uygulama Yönetimi sayfasından veya doğrudan Salesforce AppExchange’den Salesforce – başka bir deyişle, yönetilen paket.
Tıkla “Şimdi sahip ol” Salesforce Org/Sandbox’ınıza giriş yapın ve giriş yapın.
Yüklendikten sonra, bir e -posta alacaksınız ve “Yüklü paketler” Salesforce kurulumunda sayfa. Ancak, bu’Sack’i Salesforce ile çalışacak şekilde yapılandıracağınız nerede…
Adım 3: Slack kurulumunu yapılandırın
Salesforce Uygulama Başlatıcısı’ndan (Waffle Icon) arayın “Gevşek kurulum”.
Bu, sistem bağlantıları için rehberli bir kurulumdur, özel nesneleri, özel uyarıların Slack’e gönderilmesini, org yapılandırmasına (orgunuzda nasıl ve nerede yaşadığı) ve otomasyon yapılandırması i.e. İle kullanılacak mesaj hedefleri “Slack’e Gönder” Akış/Process Oluşturucu’da Batılmaz Yöntem.
Salesforce özel nesneleri Slack ile kullanın
Slack’ten gelen özel nesne kayıtlarıyla etkileşim kurmak istiyorsanız,’Yapmaman önemli’t Bu adımı atla. Nesnenizi seçtikten sonra ekle Abone Alanlar. Bunlar, kullanıcıların tıkladıklarında görecekleri alanlar “Kayıt Görüntüle” gevşeklikte düğme. En fazla dokuz abone olan alan ekleyebilirsiniz, bu yüzden bu gerçekten daha fazla vurgu görüşü olarak tasarlanmıştır.
(Kullanıcıların, köprülü kayıt adını tıklayarak doğrudan Salesforce kaydına gidebileceğini unutmayın.)
Salesforceben’de burada.com, büyük ölçüde özel bir nesneye güveniyoruz “İçerik”. Bu, her bir içeriğin boru hattında olduğunu, temas noktasının kim olduğunu ve daha fazlasını izler. Bu, Salesforce Org’unuzdaki diğer özel nesneler olabilir.
Bir manuel veya otomatik aktivasyonun sizin için en uygun olup olmadığına karar vermek için Salesforce arayüzündeki rehberliği okuyun. Orgumuz karmaşıklığı nispeten düşük olduğu için otomatik aktivasyon seçeneğini seçtim.
Özel uyarıları yapılandırın
Acaba yöneticilerin bu bölüme nasıl yaklaşacağını merak ediyorum… kullanıcı geri bildirimlerini toplayacaklar? Sohbet/İş Akışı Kurallarında/Diğer E -posta Uyarılarında neler yaşadıklarını çoğaltın? Veya bazı uyarılar ekleyin ve sonra insanların nasıl tepki verdiğini görün…
Birçok yaygın var “millerce koşmak” Yöneticilerin uygulayabileceği kullanım durumları (bazıları bölümde yer alır “Kullanım Koşulları”).
- Nesne seviyesi: Seçilen nesne türünün herhangi bir kaydı belirtilen kriterleri karşıladığında gönderilen bir uyarı.
- Rekor seviyesi: Seçilen nesne türünün bireysel kaydı belirtilen kriterleri karşıladığında gönderilen bir uyarı.
Org Yapılandırması
- Gevşek eylemler: Hızlı eylemleri ekleyin “Slack’e Gönder” Ve “Slack uyarıları” sayfa düzenlerine. Tıklamak “Düzenlere Eylemler Ekle” Düğme her iki eylemi de ekleyecek ve bunları eklemeniz/kaldırmanız gerekiyorsa, Salesforce kurulumunda Global Eylemler Yöneticisini kullanabilirsiniz.
- Slack Mesaj Görüntüleyicisi Bileşeni: Yıldırım sayfalarına eklenebilen bir yıldırım bileşeni. Tıkla “Sayfalara bileşen ekleyin” düğme.
Otomasyon yapılandırması
Mesaj HedefiS ile kullanılır “Slack’e Gönder” Process Oluşturucu/Akışta Batılmaz Yöntem. Başka bir deyişle, akış/süreç oluşturucuya mesajın gevşek olarak nereye gönderileceğini söylerler.
Bizim için bir tane yarattım “İçerik yayınını” Slack’te kanal. Her mesaj hedefinin otomatik oluşturulmuş bir kimliği vardır. Otomasyon oluşturmayı planlıyorsanız (akış/işlem oluşturucu şimdi) kopyala simgesine tıklayın.
Salesforce Flow ile Slack’e Gönderin
Oluşturduktan sonra Mesaj Destinasyonları (Önceki Adım), bunları belirli bir zamanda/koşullar karşılandığında Salesforce Flow veya Process Builder’da kullanabilirsiniz.
Salesforce akışıyla Slack’i kullanmaya odaklanacağım. Process Builder emekli olmasına rağmen, Salesforce Salesforce ile Slack Trailhead Projesi ile Entegre bir örnek sunuyor – Bu bölümün sonunda Process Builder ile Slack kullanmaya değineceğim.
1. Adım: Akışınız için kriterlere karar verin
Bu örnekte, kullanım durumu, her fırsatın kapatıldığında bir gevşek kanala bir bildirimin gönderilmesi gerektiğidir.
Adım 2: Bir gevşeklik ekleyin: Mesaj akış eylemi sonrası
Slack Post eyleminin temel öğelerinden biri, etiketin üstünde, API adının ve kayıt kimliğinin üstünde Message Hedef Kimliğidir.
Salesforce’daki Slack kurulumunda, bunun için özel olarak bir tane oluşturdum ve Slack Channel mesajlarıyla ilişkilendirilecek – Hedef yapılandırıldığında kimlik kopyalanabilir.
Artık mesaj hedef kimliğine sahip olduğumuza göre, akışı ayarlamaya devam edebiliriz.
Adım 3: Akışınızı test edin
Akış zaten aktif olduğundan, yapılması gereken son şey fırsatı kapalı kazanılan aşamaya taşımaktır. Sen’Daha sonra #won-opps kanalında Slack mesajını alın.
Slack ve Slack uyarıları yıldırım eylemlerine göndermeyi kullanmaya devam edin
Otomasyonlar mümkün olsa bile, bu’t Slack yönetilen pakete dahil edilen yıldırım eylemlerinin artık yararlı olmadığı anlamına gelir. Yine de bireysel kayıtlar için kullanılabilirler, kullanıcıların gerektiğinde kolayca işbirliği yapmalarına izin verir.
Slack’teki paylaşım seçeneğine benzer şekilde, Salesforce’a Gönder eylemi, bir kaydın Salesforce’dan bir kişiyle veya kanalla anında paylaşılmasını sağlar.
Burada’Slack’te neye benziyor:
Slack uyarıları, standart ve özel nesneler arasında birkaç farkla doğrudan Salesforce kaydından yapılandırılabilir. Aşağıdaki örnekte, bir içerik kaydı (1) ve bir fırsat kaydı (2) için uyarı sayfasını görebilirsiniz.
Bunu, kayıttaki bir değişiklik hakkında Slack’teki insanları bilgilendirmenin bir yolu olarak kullanabilirsiniz. Bu hızlı bir şekilde yaratmanın harika bir yolu “anında” Belirli kayıtlar için bildirimler.
Nesneleri ayarlamanın ve seviye uyarıları kaydetmenin başka yolları da vardır – daha fazla ayrıntı için Slack belgesine bakın.
Özet
Genel olarak, Slack entegrasyonunu kullanmak, kullanıcılarınıza Salesforce bilgilerini çekmek ve kayıtlara not eklemek için hızlı ve verimli bir yol sağlar – hepsi doğrudan Slack’te çalışırken.
Yükseltme artık hem satış hem de hizmet kullanıcıları için destek ve iki uygulama arasında mesaj gönderme yeteneğini ve Slack’teki kayıtlarla ilgili bildirimler için uyarılar ayarlama seçeneğini içeriyor. Tüm bu işlevsellik, kullanıcılarınıza zaman ve tıklamalar kazandırabilir ve çalışmalarını daha etkili bir şekilde tamamlamak için tek bir yerde kalmalarına izin verebilir.
Slack modülü için özel Salesforce uygulamasına da göz attığınızdan ve Trailblazer profilinize başka bir parlak rozet eklediğinizden emin olun!
Bunları da beğenebilirsin.
Kullanıcılar için ilk 15 Salesforce Chrome uzantısı
Nakit’e yol açın: Yeni başlayan’S Rehberi
Verilerinizin ve meta veri yedeklemelerinizin tam potansiyelinden yararlanın [derinlemesine genel bakış]
44 Düşünceler “ Salesforce Entegrasyonuna Slack ”
Corey Schwitz 15 Ocak 2020, 16:52 Cevap
Salesforce ve Slack arasında gerçek bir entegrasyon arayanlar için birlikler (birlikler.AI) tek gerçek seçenektir. Slack kullanıcıları için gerçekten sezgisel bir şekilde çağrıları kolayca kaydedebilir, kayıtları güncelleyebilir ve arama kayıtları. Birlikler İş Akışı Oluşturucu da harika -’t Herhangi bir teknik bilgi gerektirir… Bir güç kullanıcısı, birkaç dakika içinde anlaşma uyarıları, gecikmiş görevler vb. İçin iş akışını bir araya getirebilir.
Scott 6 Nisan 2022, 15:35 Cevap
Desteğiniz için bir ton teşekkürler Corey! Bunu şimdi güncellenmiş makalede görmek 🙂
Bakmak 16 Temmuz 2022, 01:15 Cevap
Fraser Suyetsugu 17 Ocak 2020, 16:27 Cevap
Mevcut Slack AppExchange teklifi iyidir, ancak bir sonraki sürümleri sırasında özel bildirimleri ve Process Builder ile çağrılamaz eylemlerin kullanılması amaçlanan daha zengin hale gelecektir. Bu demodu’D Dreamforce’da katıldığım oturumlarından biri sırasında.
Joyann Fisher 21 Ocak 2020, 21:15 Cevap
Biz’Denedim ama bazı önemli kusurlar var: Yönetici görünürlüğü bunlardan biri. Örneğin, #Slack ve Salesforce arasında neyin kurulduğunu göremiyorum… (3) insanın küçük testinde yinelenen uyarılarımız var ve nedenini göremiyorum. Ayrıca, kullanıcıların ne olduğunu (veya ne olduğunu) ikisi arasında senkronize etmelerine izin veremezsiniz. Örneğin, fırsatları senkronize etmelerini istemeyebilirsiniz (sadece bir örnek) ama orada’entegrasyonu kontrol etmenin idari yolu değil – hepsi ya da hiç.
Lucy Mazalon 23 Ocak 2020, 13:20 Cevap
Merhaba Joy Ann, yorumunuz için teşekkürler. Vay evet, bu oldukça önemli. Acaba bunun gevşek olup olmadığını merak ediyorum’s yol haritası, kendimi bulmaya çalışacağım.
Peter Vukovic 30 Nisan 2020, 7:32 Cevap
Entegrasyon, ilk özel nesnemizi otomatik etkinleştirmeye çalıştığım anda başarısız oldu. Genel kötü deneyim.
Yast 15 Aralık 2020, 12:39 Cevap
Değerleri gevşeklikten Salesforce vaka detay sayfası alanına güncellemenin herhangi bir yolu var mı?. Örneğin, Slack kanalında bir alan değerini güncellersem, bu güncellenmiş değer Salesforce’daki ilgili alanda doldurulmalıdır. Mümkün mü?
Pooja Rajput 16 Haziran 2021, 17:02 Cevap
Salesforce’un bilgi nesnesinin kayıtlarını Slack’te paylaşabilir miyiz?
James 6 Nisan 2022, 14:31 Cevap
Entegrasyonu birkaç kez test ettik ve kullanıcılardan gelen geri bildirimler olumlu değildi. Arama işlevi, vaka konusunu veya numarasını bilerek kullanıcıya dayanır, yani hem SF hem de Slack’i açık ve sistemler arasında atlamalıdır. Aynı şekilde bir mesaj iş parçacığı varsa’t Salesforce’daki tüm konuyu kolayca yansıtıp. Benim görüşüme göre Slack, konuşmanın yerini almalı, aksi takdirde “bir diğer” Kullanıcıların kontrol etmesi için sistem.
Andreea D 7 Nisan 2022, 21:38 Cevap
Merhaba James, düşüncelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz! Hem siz hem de ben bazı özelliklerin henüz desteklenmediğinin ve kullanıcı etkinliği söz konusu olduğunda (yapabilecekleri ve arayamadıkları veya arayamayacakları gibi) net yönergelere ihtiyaç duyulabileceğinin farkındayken, gelecekteki sürümlerde Salesforce tarafından zamanla geliştirilecek – belki de gevşeklik bile bir noktada Chatter’ın yerini alabilir, biz’Beklemem ve görmek zorundayım.
Maria 7 Nisan 2022, 02:26 Cevap
Slack zengin metin alanını desteklemez, bu nedenle bu tür alana basmaya çalışırsanız, HTML etiketlerini getirecektir
Ryan 8 Nisan 2022, 15:50 Cevap
Bu makaleyi seviyorum ve benim için mükemmel bir zamanda geldi! Kapalı fırsatlar bildirimleri için oluşturduğum yeni bir Slack kanalına mesaj göndermek için bir akış ayarladım. Üzerinde bir hata ayıklama yaptım ve her şey mükemmel bir şekilde gitti, ancak anlaşmalar kapatıldığında hiçbir şey gerçekten Slack kanalına gelmiyor, neler olup bittiğine dair herhangi bir düşüncesi?
Andreea D 10 Nisan 2022, 09:03 Cevap
Merhaba Ryan, makaleden keyif aldığınızı duyduğuma sevindim! Başlangıçta kullandığınız kriterler gibi akışınız hakkında biraz daha fazla ayrıntı paylaşmak ister misiniz?? Akış genellikle hata ayıklama modunda mükemmel bir şekilde çalışır, ancak kayıt için doğru yol, ancak giriş kriterlerinin zor olduğu (örneğin kullanıldığında değiştirilirken) de, bildirimi test ettiğinizde gönderdi mi, ancak değil mi?’t, kullanıcılar fırsatları kapattığında çalışır veya olmadı’hiç çalış?
Rebecca 8 Nisan 2022, 19:03 Cevap
Akış yoluyla gevşek mesaj gönderirken, Slack mesajının kontrollü olduğu kullanıcı nasıl görünüyor?? BEN’d bunu belirli bir kullanıcıya ayarlamak ister, ancak nasıl ayarlandığını belirleyememişti. Mevcut teorilerim, akışı oluşturan veya etkinleştiren kullanıcı veya mesaj hedef kimliğini oluşturan kullanıcıdır.
Andreea D 10 Nisan 2022, 08:54 Cevap
Merhaba Rebecca, dokümantasyon ve test yoluyla bulabildiğim kadarıyla,’Tısında Salesforce uygulamasının mesajı göndermesi ve gerçek bir kişi değil. Umarım bu yakında bir olasılık haline gelir.
Kyle Leboeuf 10 Nisan 2022, 5:18 Cevap
“Mesaj Hedefi”, PB/Flow ile kullanım için şu anda bir gevşek kullanıcı gerektirir “afiş”… Makalenin ekran görüntülerinde fark edebilirsiniz “Andreea” Poster olarak… Slack uygulamasını atamanın bir yolu yok’S “Bot” PB/akış otomasyonları için göndermek için
Andreea D 10 Nisan 2022, 08:56 Cevap
Merhaba Kyle, kabul etti, kazmaya ve bir çözüm bulmaya çalıştım ama ne yazık ki orada değil’şimdiye kadar bir tane gibi görünüyor. Bir yol bulursam veya bu sürümün bir parçası olarak kullanılabilir hale gelirse, makaleyi güncelleyecek.
Shola 9 Haziran 2022, 16:47 Cevap
Harika makale için teşekkürler Andreea. Soru, Slack kullanıcılarının Salesforce Records’a erişmek için bir Salesforce lisansına sahip olması gerekiyor? Kullanım durumu’t Salesforce lisansınız var ancak gevşek lisansınız var. Bu çalışanların Slack aracılığıyla çalıştıkları şirketle notlar oluşturmasını istiyoruz ve bu notlar Salesforce’da Slack – İlgili Mesajlar Bileşeninde görünecek. lütfen bana bildirin. Teşekkür ederim.
Andreea D 15 Haziran 2022, 5:08 Cevap
Merhaba shola, mutluluktan mutluluk duyduğunuzda! Entegrasyonu dokümantasyonda vurgulandığı gibi kullanmanın ilk adımı (https: // slack.com/yardım/makaleler/227838227-Salesforce-Slack için) Slack ve Salesforce hesaplarını bağlamaktır-bu, evet, kullanıcıların işlevleri kullanabilmek için bir lisansa ihtiyaç duyacağı anlamına gelir. Org’daki SSO’nun uygulanmadığı göz önüne alındığında, bir kullanıcı için genel bir kullanıcının kurulması ve paylaşma ve bir kullanıcı için kullanıcı adını ve şifresini paylaşma olasılığı olduğunu görebilirsiniz, ancak bu, en iyi uygulama değildir ve elbette güvenliği tehlikeye atabilir. Benim tavsiyem, bunu kendi lisanslarına sahip olmak için kullanması gereken her kullanıcı için ve Salesforce’daki ihtiyaçlarına/ görevlerine göre ayrıntılı bir şekilde kontrol edilen izinlere sahip olmak içindir – bu, bu konuda ilerlemenin ve lisans maliyetini ima etmesine rağmen orgunu herhangi bir riske maruz bırakmamanın en iyi yoludur.
Steve C 12 Nisan 2022, 22:26 Cevap
Bu, kontrol edememe “gönderen” Mesajın ciddi bir kusuru. Bağlantıyı genel bir kullanıcı olarak yetkilendirme, o kullanıcı olarak akışlarımı oluşturma ve hedeflerimi o kullanıcı olarak ayarlama gibi her şeyi denedim. Hiç birşey çalışmıyor. Bu noktada ben’Tahmin etmek, Salesforce’u Slack uygulaması için yüklediğinde kullanıcıyı kullanıyor. Gevşek kutu’t de bir çözüm sağlıyor gibi görünüyor.
Jayant Nathani 25 Nisan 2022, 11:16 Cevap
Slack mükemmel çalışıyordu ve çeşitli kanallarda birden fazla otomatik bildirim için kuruldu.
Ancak son zamanlarda, Slack to Slack’i kullanırken, gevşekiyle giriş yaptı ve şimdi eski bildirimler çalışmayı bıraktı. Daha önce Salesforce adına gevşek mesajlar çıkıyordu, ancak şimdi kullanan en son kullanıcıdan gönderiliyorlardı ‘Slack’e Gönder’. Ama o kullanıcı değil’Sanırım kanallara gönderme izniniz var ve bu nedenle kanal bildirimleri çalışmayı durdurdu. Slack Side Salesforce uygulamasında, birden fazla jeton gösterir, ancak sadece Salesforce Token kanallara göndermek için tam erişim ve izni kullanır, bu yeni kullanıcılar cant. Bu jetonu kaldırdığımda bile, uygulama çalışmıyor. Kaldırmadan sıfırlamanın doğru yolu nedir??
Thomas K. 25 Mayıs 2022, 18:07 Cevap
Merhaba Andreea ve Topluluk, biraz zaman geçti ve konusuna bir çözüm olduğu umudum var “Gönder ..”. Mesajların geldiği çeşitli kanallar kurdum. Kullanıcımın kendisini almadığı için yayınların gelmesi gerçeğiyle. Bunun için bir çözüm olmalı, değil?
Andreea D 15 Haziran 2022, 5:00 Cevap
Merhaba Thomas, ben kadar’m farkı, kontrol etmek, entegrasyon içinde henüz bir olasılık olmadığı gibi. BEN’Dokümantasyondan geçecek ve herhangi bir dikkate değer güncelleme olup olmadığını not etmek için bunu tekrar test edeceğim.
Jonathan 19 Şubat 2023, 17:24 Cevap
Thomas ve Andrea, akış kullanıcısı olarak pantolon göndermek için bir yol buldum ama kolay değil ve pratik değil. Çünkü kullanıcı olarak gönderdiği için “Mesaj hedeflerini yapılandırın”, 1 x 1’e, kullanıcı yöneticinize ayrıcalıklar verin> olarak oturum açın> “Mesaj hedeflerini yapılandırın” Adı altında> Yönetici ayrıcalıklarını kaldır> Akışı, akışı başlatan kullanıcıya dayalı belirli hedef kimliğini bulmak için kullanın. Bu uzun vadede yapmak veya sürdürmek kolay değil, ancak bu hedefe ulaşmanın bir yolu.
Alejandro 2 Haziran 2022, 19:45 Cevap
Hey Andreea, özel nesne yapılandırması ile ilgili olarak, abone olunan alanların sırasını nasıl yapılandırıyorsunuz?. Abone olan alanlar bu alan listesinin sırasına sahiptir. Slack bildirimi tetiklendiğinde, görüntülenen alanlar listeyle aynı şekilde.
Andreea D 26 Temmuz 2022, 16:12 Cevap
Merhaba Alejandro, özel nesne için alanları kurarken bu da istediğim ve elde etmeye çalıştığım bir şey, ancak gerçekten de alanları seçmek için mevcut olan tek sipariş, Salesforce’dan Slack kurulumundaki özel nesnelerden biri için alanları düzenlerken görünen alfabetik olanıdır.
Kumar 26 Temmuz 2022, 12:12 Cevap
Merhaba Andreea, kullanıcı adını görüntülemek yerine (yani. Andreea Mesajı), Salesforce mesajı Slack’e gönderdiğinde genel adı (Salesforce uyarıları) görüntüleyebilir miyiz? İleti:
https: // www.Salesforceben.com/wp-content/uploads/2022/04/flow3.JPG
Andreea D 26 Temmuz 2022, 16:07 Cevap
Merhaba Kumar, ne yazık ki yapamadım’t Şu andan itibaren o kullanıcıyı değiştirme olasılığı bulun. Herhangi bir şey değişmesi durumunda başka bir göz atacağım ve bunun herhangi bir geçici çözüm bulabilirsem bir olasılık olup olmadığını size bildireceğim.
Kumar 26 Temmuz 2022, 17:47 Cevap
Aslında, yönetmen organizasyondan ayrıldığında, mesajı Slack’e göndermek için akışı/PB’yi yeniden ayarlamamız/yeniden yapılandırmamız gerekir
Andreea D 28 Temmuz 2022, 18:19 Cevap
Özellikle bu durumdan kaçınmak için yapacağım şey, otomasyonları yapılandırmak için kullanılabilecek özel bir kullanıcıya (örneğin bu satırlar boyunca bir şey) sahip olmaktır. Beklendiği gibi, bu yaklaşımın dezavantajı bir Salesforce lisansı tüketiyor.
Kumar 26 Temmuz 2022, 17:45 Cevap
Swift Yanıtladığınız için Teşekkürler Andreea
Andreea D 28 Temmuz 2022, 18:20 Cevap
Endişelenme! Gönderiden geçtiğiniz için teşekkürler ��
kanav 28 Ekim 2022, 16:51 Cevap
Bunun Salesforce entegrasyonunun eski versiyonu olduğunu söylemekte haklı mıyım? Yeni entegrasyonun Salesforce kurulumundan yapılandırılabileceğine inanıyorum?
Andreea D 11 Kasım 2022, 17:27 Cevap
Merhaba Kanav, haklısın, bu Legacy uygulaması hakkında bir gönderi ve yeni güncellemeleri yakında ekleyecek şekilde uyarlayacağız. Teşekkür ederim!
Melanie 2 Kasım 2022, 13:48 Cevap
Bu harika bir makale! Ayrıntılı ve yararlı.
Biz’Fırsat Yaşam Döngüsü’nde belirli bir noktada gevşek bir kanal oluşturan bir akış yapılandırdı ve belirli kullanıcıları fırsatta olan bu yeni kanala davet etmesini istiyoruz. Biz’VE kullanıcıları davet etmek için tüm belgeleri takip etti, ancak tüm akış başarıyla kanal oluşturmak. Buna benzer bir şeyle başarılı oldun mu?
IŞİD 15 Kasım 2022, 14:23 Cevap
Merhaba Andreea,
Zamanlanmış bir akış kullanıyorum ve OPP kaydı birkaç günden fazla belirli bir aşamada kaldığında Fırsat Sahibine Slack Direct mesajları göndermek istiyorum. Ancak, akış yoluyla ilgili fırsat sahibine Slack doğrudan mesajları göndermenin bir yolunu bulamadım. Bu istekle nasıl geçileceğine dair herhangi bir fikir?
Stuti 1 Aralık 2022, 19:41 Cevap
Merhaba ISIL, bir mesaj hedefi oluşturmalı ve bildirim göndermek için kimliği akış eylemine eklemelisiniz. Teşekkürler,
Stuti
Kayak 29 Kasım 2022, 17:51 Cevap
İlgili mesajlar penceresindeki mesajları saymanın bir yolu var mı? Kullanım Kılıfı: Bir müşteri, iş parçacığında kaç mesajın ileri geri gittiğine bağlı olarak (kırmızı, yeşil, sarı) gösteren bir kayıtta bir durumu tetikleyecek otomatik bir sayıya sahip olmak ister. (Örn: Yüksek bir mesaj sayısı yeşili tetikler çünkü orada’bu hesapta yüksek hacimli faaliyet)
Stuti 1 Aralık 2022, 19:39 Cevap
Merhaba ISIL, bir mesaj hedefi oluşturmalı ve bildirim göndermek için kimliği akış eylemine eklemelisiniz. Teşekkürler,
Stuti
Eric 11 Ocak 2023, 09:15 Cevap
Merhaba,
Salesforce Partner topluluğumuzda birçok kullanıcımız var. Bu tür kullanıcılar için entegre olabilir mi ? Bu oyun değiştirici olurdu.
Ben yapmadım’t bununla ilgili bir şey oku, bu yüzden sadece birinin test edip etmediğini merak ediyorum ?
Teşekkürler
Ootb 24 Şubat 2023, 19:33 Cevap
Sales Cloud for Slack uygulaması Salesforce’da yeni etkinlikler/görevler oluşturma yeteneği sunuyor ?
Andreea D 2 Mart 2023, 12:08 Cevap
Merhaba, şu anda Sac Slack Cloud, potansiyel müşterilerin, kişilerin, hesapların, fırsatların ve özel nesnelerin oluşturulmasını destekliyor. Sadece başka bir göz attım ve özel bir mesajdan bir Salesforce kaydı oluşturmaya çalışırken görevler hala bir seçenek değil veya Slack’te. Lütfen sadece bu birkaç standart nesneden bahsettiği gibi belgelere de bakın ve özel nesneler için başka bir bölüm var: https: // help.satış ekibi.com/s/makaleView?id = sf.Slack_apps_sales_manage_salesforce_records_in_slack.htm & type = 5 teşekkür ederim!
Jonk 6 Nisan 2023, 21:21 Cevap
Gerçekten güzel makale! BEN’özel nesneler de dahil olmak üzere bu bağlantılı bir çalışmayı aldı. Bir şey var’Salesforce’da veya bu makalede bulabildim – standart nesneler için abone olan alanları değiştirmenin bir yolu var mı?? BEN’Düzenli olarak kullandığımız birkaç özel alan eklemeyi ve birkaç özel alan eklemeyi seviyorum. Teşekkürler!
Slack için Salesforce Entegrasyonları
Gerçek zamanlı müşteri bilgilerini doğrudan üretkenlik platformunuza getirerek Salesforce çözümlerinizden ve ömür boyu müşterileri kazanmanın daha fazla yolu-daha fazla değer alın-.
İşletme ekipleri için entegrasyonlar
Takımlarınızla meşgul olun, işinizi büyüt.
Slack için Satış Bulutu
Slack satış kanallarınızda daha hızlı, daha hızlı bir şekilde daha hızlı kapatmak için takımlara ihtiyaç duydukları bilgilere erişim sağlayın. Stratejik bildirimleri kolayca ayarlayın, anlaşma ayrıntılarını güncelleyin ve paylaşın ve temel fırsatlar ve hesaplar üzerinde birlikte strateji oluşturun.
Slack için Servis Bulutu
Salesforce verilerini, hizmet bulut süreçlerini ve ekip bilgilerini işletme genelinde genişletin. Hatta başlayabilir ve bir sürüyü gevşek olarak yönetebilirsiniz.
Slack için hesap katılımı
Pardot tarafından desteklenen Slack için hesap katılımı ile satış sürecini hızlandırın. Satış Temsilcileri, gerçek zamanlı potansiyel etkinlik hakkında özelleştirilmiş, otomatik bildirimler sağlayın.
Slack için PRM
Ortaklarınız satış ekibinizin bir uzantısıdır – onlara bu şekilde davranın. Fırsatlar üzerinde işbirliği yapmak ve ortak katılımını geliştirmek için PRM için Slack uygulamasını kullanın. Satış bulut ortağı ilişki yönetimi çözümünüz Slack’e bağlıdır – yani’Tedarikçi veya ortak, işletmeniz hakkında bir görüşünüz var.
Yakında gelecek
Slack için Dijital Komuta Merkezi
İşletmenizi eleştirel bir şekilde etkilemeden önce pazarlama bulutundaki kampanya anormalliklerini belirleyin ve çözün. Slack için Dijital Komuta Merkezi her zaman açık – yani’olmak zorunda.
Salonu Salesforce ile entegre etme seçenekleri
Slack ve Salesforce CRM entegrasyonu, Salesforce iletişim ve hesap kayıtlarını aramanıza ve paylaşmanıza ve potansiyel müşterileri ve fırsatları paylaşmanıza olanak tanır. Bu Slack KB makalesi, Salesforce ve Slack’i entegre etme seçeneklerini ve Salesforce CRM erişiminin Slack’tan nasıl kurulacağı açıklanmaktadır’S App Dizini.
Üçüncü taraf entegrasyonlar
Aşağıdaki entegrasyon hizmeti Slack ve Salesforce ile çalışır. Biz’t veteriner, bu yüzden lütfen dağıtırken dikkatli olun:
- Zapier, neredeyse her çevrimiçi hizmeti başka bir çevrimiçi hizmetle entegre etmek için güçlü bir araçtır. Güçlüdür ve güçlü kurallar ve filtreler kullanarak birden çok sistemi entegre etmek için kullanılabilir.
- Otomatikleştirmek.IO, Salesforce ve Slack’i entegre etmek için Zapier’e benzer bir araç sunuyor. Automate’in tam listesine göz atın’S Salesforce ve Slack Entegrasyonları.
- Workato da bu entegrasyonu sunuyor.
Сдано дл nim. Рас итано на продуктивность.
Свайтес нetim. Эо Slack – поорма дл Ekim Вашей продуктивности.
Пробная Версия Slack достlim В течение неограниченного Времени
Выо коohn
Оъедините с коандmaz
Главной осенованалы – ол с µр я я я я я iri я я iri я iri я я iri я, с я я я ¢ я я я я, я, я р к к к я л раоыы. Каналы позволяют взаимодействовать сотрудникам из разных отделов, офисов, часовых поясов и даже компаний.
Мобство роботы
Широкие Воззжности Slack пволяют оз когда, где и как Вам ouдобнÜ. Легко общайтесь в чате, отправляйте аудио- и видеосообщения или устраивайте созвоны, чтобы обсудить все необходимое с коллегами вживую.
Инстрtern
Пючите к slack д рения, чо м мения, чо менше переключать менше пер doğum. А с п мхных и ич ич ич к ич кч пенен рабон пенеор рабоч поцеов, Вы можете ödeme ромое рабоматетете yerel ~ an.
Канды любого масшаба доверяют çöz
Безопасное масштабирование Slack позволяет поддерживать совместную работу сотрудников на уровне крупнейших мировых корпораций.
- % 85 ползоватеей ori уверждают, чо поорма Slack пысила ээекекносmaz (
- % 86 отечают повышение} уобства }лнной работы *
- % 88 щщают с частюю команды *
«Когда речь заходит о модернизации отдельных аспектов операционной деятельности или реализации программы цифровой трансформации компании любого размера, найти столь мощное гибридное средство, как Slack, довольно сложно».
Jennifer Quinlan Управляющий партнер, топ-менеджер IBM iX в Северной и Южной Америке, ответственный за реализацию инициативы по преобразованию взаимодействия с клиентами, корпорация IBM Показать другие истории клиентов
* Сеневзвешеное значение. На основе 2707 ответов опрошенных, еженедельно использующих Slack в США, Соединенном Королевстве, Австралии и Канаде, с допустимой погрешностью ± 2 % и доверительным интервалом 95 % (декабрь 2021 г.).
Uзнайте болше о новом подходе к работе
Возжности
Ознакомьтесь с Всеми Воззжностari
Прожности
Истори клиентов
Черайте Вдохновение В историях клиентов SADECE
Читать и takım
Решения
Uзнайте, как Ваша команда может исолззовать slack
Изou
С и и подержка
Восползз ut 101, чобы сделать свой с старт U u
Знайте как
Возжности
Ознакомьтесь с Всеми Воззжностari
Прожности
Истори клиентов
Черайте Вдохновение В историях клиентов SADECE
Читать и takım
Решения
Uзнайте, как Ваша команда может исолззовать slack
Изou
С и и подержка